百万医疗险成长白皮书:深入分析百万医疗产品经营现状(附下载)

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报告作者张立光（FCAA, FSA, 现任职于法再北分寿险及健康险，定价负责人），特别鸣谢以下成员对报告的巨大贡献：王晖女士，法再北分定价精算师（常馨，丁晓宇，马樱菲，盛雪，张腾）及法再北分其他参与其中的经验分析精算师和市场精算师。
百万医疗的市场状况

我国健康险市场主要集中在重大疾病保险和医疗保险。过去几年中国健康保险保费增速平均在30%以上，占整体人身险业务的比重也是越来越高，2020年健康保险业务整体规模达到8173亿元，占人身险业务达到24.9%（见图四）。来自官方的预估，健康保险保费到2025年预计可以达到2万亿元。

图四：商业健康险市场总览



中国健康保险主要以疾病保险为主，占比大约60%，医疗险占比达到35%左右。其中百万中端医疗成为近几年医疗险的最大增长点，根据行业交流数据，2020年百万中端医疗保费规模同比增速达到50%以上，有些公司保费规模甚至实现翻倍。类似于2003年的非典，新冠疫情对于医疗险的销量起到了重大的推动作用。

2019年，百万中端医疗产品预计占整体医疗险规模的12%，预计2020年该比例可以增长至16%以上。其中寿险公司是主要的参与方，其市场份额约占47%左右，专业健康险公司份额约占28%左右，财险公司承接了剩下的25%的份额（见图五）。

图五：2020年百万医疗市场份额预估



百万中端医疗产品的行业经验分享

继续率分析

百万中端医疗产品主要以一年期产品为主，保费量主要集中在寿险代理人渠道，互联网平台以及财产险公司的自有渠道。有些公司将其与长期保险捆绑销售，有些公司将其独立销售，甚至也有些公司（主要集中在互联网平台）将其设计成月缴保费，且首月0元或者3元，以更为低廉的门槛来获取客户资源。不同的销售模式下，百万中端医疗产品出现了较为迥异的区别，一句话概况为：来也匆匆，去也匆匆:

一般地，代理人渠道获客相对复杂，如果再与长期险捆绑销售的话，高件均保费会进一步影响消费者的购买力，出单更难。互联网平台获客相对容易，如果首月免费或者仅仅3元的话，会进一步吸引消费者购买。

从图六可以发现，出单越难的渠道，百万中端医疗产品的继续率越高，比如代理捆绑的百万中端医疗继续率可以高达95%以上。代理非捆绑的百万中端医疗的继续率会明显降低，但仍可维持在85%左右。互联网平台的年缴百万中端医疗产品的继续率将会进一步降低至70%左右，而首月免费或者3元的百万中端医疗产品的继续率最为悲观，仅仅维持在了40%左右。

图六：百万医疗继续率对比



另外一个非常明显的现象是，不论哪种渠道，继续率随年龄段呈现“M”型。一方面是因为百万中端医疗的费率曲线是“U”型的，从15岁左右开始费率的上涨会影响一部分客户的续保，另外一方面不同年龄段人群对该产品的接受度和价格敏感度也有较大差异。比如互联网渠道客户最初购买百万中端医疗是奔着低廉的保费，等一年过后并未从产品中获得任何理赔报销，就会自动放弃该产品。再者互联网平台产品竞争非常激烈，消费者容易被新产品或更便宜的产品所吸引，从而转保至其他产品。

百万中端医疗风险地图

通过横向对比几家大公司的百万中端医疗业务，发现地区之间的风险具有明显的统计意义上的区别。如图七所示，东北地区和中原地区是百万中端医疗的高风险地区（红色区域），沿海地区属于中风险地区（橙色区域），西北等内陆地区属于低风险地区（蓝色）。

图七：百万医疗风险地区



数据源：国内部分公司产品经验

百万中端医疗产品主要承担医疗费用的尾部风险（即费用越高，百万中端医疗产品理赔金额占比越高），引起如上地区差异的因素相对很复杂，究其原因可能如下几个方面：

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作者：财保公社