重疾险市场承压,保险公司何去何从?

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最近各大保险公司披露了上半年的原保费收入情况，寿险和健康险均同比上涨了4%。而作为健康险中占据半壁江山的重疾险，根据行业交流情况，虽然靠着续期保费实现微增，但新单保费进一步下滑超3成，呈现持续下滑趋势。保险公司内部从高层到产品、市场等团队，都对重疾险未来是否还有市场、有多大增长空间、是否还值得大力投入心存疑虑，踟蹰不前。




数据来源：银保监会 制图：零点有数
深耕寿险研究领域十多年的零点金融团队经多维研判后认为：整体来看，重疾险再次爆发的可能性很小，未来考虑人口增长的长期下滑趋势，预计重疾险市场将呈现稳中有降的局面。但这并不意味着寿险或健康险公司就不需要对此做什么了，在这有限的市场里，保险公司仍可以从人群、产品、服务和生态等多维度切入，提前制定调整策略，作出应对。
首先我们来分析下目前影响重疾险市场表现的各种因素。
从客群需求端来看，有3个不利因素：

(一)国际形势、疫情等外部环境不容乐观，人们捂紧钱包的意愿在持续上升，保险预算可能会受到一定的挤压；

(二)之前业内借助重疾险新规和互联网人身险新规狠狠炒了2波停售，提前透支了很多人的需求和购买力，所以近年来需求表现比较疲软；

(三)惠民保和百万医疗险也在一定程度上替代了部分预算不高的或追求高保障杠杆率的客户的重疾险需求。

在客群需求端，也有有利的方面：
(一)随着经济的发展、社会的进步，人们的健康意识会越来越高；(二)而同时各种疾病的发病年龄则越来越年轻化，年轻人因此会比以前更关注健康、更多地进行健康行为和通过健康类保障来规避风险；(三)另外随着医疗技术的发展，各种先进的治疗方案和特药涌现，以前束手无策的重病现在可能有更好的治疗方案和效果，但同时也意味着更高昂的医疗成本。这三个因素都会进一步提升人们对健康保障的需求。因此从人群角度来看，保险公司可以将重疾的主力销售人群进一步拓展到年轻人、下沉市场客户等，培育群体的保障意识、占领心智、提前布局健康类保险配置。同时，目前重疾险老客户的保额普遍不足以支撑得了重疾后的康复期的收入补偿和生活费用，因此老客户加保额也可以带来更多的增长空间。
从产品供给端来看：

现在很多保险公司也意识到重疾的赔付风险高，在定价方面就更谨慎了。同时因为缺乏慢病病人的医疗支出数据和对医疗支付端的控制，无法为数以亿计的慢病客群开发足够有吸引力的重疾险产品，也限制了客户面的进一步扩展。

图：美国Livongo Health聚焦慢病客群，打造健康医疗闭环



制图：零点有数
信息来源：中国卫生信息与健康医疗大数据学会健康保险工作委员会、中国太平洋保险集团和零点有数等机构发布的《大数据生态下的商业健康保险前沿发展模式研究》。保险公司可以加强对健康医疗产业链的合作和投入，获取更多发病率和费用数据，并据此针对此前无法承保的部分慢病人群创新重疾险产品和慢病管理服务，拓展潜在的超2亿的慢病客户，获得新的增长点。图：商业健康保险行业的生态价值链商业模式


制图：零点有数

信息来源：中国卫生信息与健康医疗大数据学会健康保险工作委员会、中国太平洋保险集团和零点有数等机构发布的《大数据生态下的商业健康保险前沿发展模式研究》。

从服务供给端来看：
保险公司可以发挥自己资源和经营特长，实施产服一体策略，为客户提供从疾病预防、治疗、康复等全流程全方位的解决方案，增加新的健康管理增长点。



综合来看，虽然重疾险现在销售承压、未来市场也不容乐观，但真的一点点机会都没有了吗？那也未必。通过扩展人群、创新产品和服务升级这三方面的举措，保险公司可以获得市场和客户的进一步突破，在未来的重疾险市场的经营中建立一定的优势和壁垒。


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作者：零点有数科技