230只ETF基金大盘点!今年最赚钱的是这20只

王建新1

股神巴菲特多次向普通投资者推荐过指数基金。他曾经说过，对于绝大多数投资者来说，成本费率低的指数基金就是股票投资的最佳选择。今年以来，我也断断续续分享过自己的指数基金投资心得。

道理大家都懂，不过在众多指数基金中，哪些基金的质地不错，收益率比较高呢？我最近系统盘点了一下今年以来和上市以来所有主流ETF的涨跌幅情况，今天分享在这里供大家参考。

来自Choice的数据显示，截止10月13日，市场上共有230只场内ETF基金。以此为样本基金，剔除规模低于1亿元、最近日成交额（10.11）低于1000万元，上市以来涨幅低于10%和今年上市的ETF基金，最终符合以上条件的ETF基金共有43只。

下面我分几个角度分别扯一扯。

作者：逍遥股海

来源：雪球
1、今年最赚钱的20只主流ETF基金

我们先来看看今年最赚钱20只ETF基金，所谓“主流”，就是我之前提到的，规模大于1亿元、日成交额大于1000万元的ETF基金。

大家可以大致扫一眼这份名单，颜色加重的部分ETF，我之前也反复提到过，比如我个人非常喜欢的消费ETF（159928）就排在第一位。详见：消费行业指数基金，哪些值得关注？



这里面还需要单独提几只ETF，比如华夏基金的50ETF（510050），2004年成立以来，累计涨幅达339%，规模和流动性也是目前市场上最大的。

此外还有我之前提到的深红利（159905）、300ETF（510300）都在这个名单里。今年以来和深红利（159905）收益率接近的还有深100ETF（159901），后者2006年上市以来的涨幅高达332%。详见：红利基金哪家强？

深100ETF（159901）跟踪的是深证100指数，该指数包含了深圳市场A股流通市值最大、成交最活跃的100只成份股。不过，总体来看，不管是今年还是近3年和近5年的收益，深100ETF（159901）都没有跑赢深红利（159905）。



翻看两只ETF基金的前十大持仓股，有7只是完全一样，只不过深红利（159905）的持股集中度更一些，这应该是二者收益差距的原因。



2、几只沪深300ETF涨幅比较

在宽基指数里，大家对沪深300的认可度非常高。我专门筛选了几只主流的沪深300ETF基金。详见：持有核心资产的指数基金，哪些值得关注？



总体来看，这几只基金不管是今年以来还是上市以来涨幅都差不多。结合规模和流动性，我觉得搞沪深300类指数基金，华泰的300ETF（510300）和华夏的300ETF（510330）都差不多。

3、上市以来最亏钱的10只主流ETF

我们再来看看上市以来最亏钱的10只ETF，其中有一半是中证500相关的ETF。这些指数基金成立的时间比较背，集中在2015年牛市顶峰以后，所以搞中证500的小伙伴，会比较惨一些。



中证500是沪深两市扣除市值最大的300只股票（沪深300），剩下市值靠前的500只股票。这些股票的共同特征是中小盘、民企为主、业绩普遍波动很大。所以我之前反复说过，长期来看，中证500就是韭菜坟场，没有投资的价值。

上市以来最亏钱的10只ETF中，还包括创业板50、环保ETF、传媒ETF、军工ETF等苦瓜蛋子，这些板块的ETF在牛市结束后，普遍跌得比较惨。对于普通的投资者来说，千万别搞这些业绩波动大、炒概念为主的板块ETF。

4、几只海外市场ETF涨幅比较

在我整理的这份名单里，还有几只涉及海外市场（港美股）的ETF。从几只ETF的涨幅情况来看，不管是今年还是上市以来，两只美股市场的ETF表现都非常出色。如果想分享美股市场的红利，关注纳指ETF（513100）和标普ETF（513500）是没有问题的。



这里面比较杯具的是中概互联（513050）和两只港股ETF，不管是今年还是成立以来，表现都不太好。中概互联的成分股没啥问题，前十大持仓股都是国内最优质的互联网公司，其中阿里、腾讯的持股占比高达60%，可以称作是AT指数。

中概互联这两年表现不佳，主要有国内宏观经济、贸易摩擦等的影响，相信这些中短期的因素迟早会过去，我还是非常看的，毕竟互联网、消费，一直是大牛股辈出的行业。详见：可以一键买入阿里、腾讯的指数基金

两只港股ETF，今年表现很差，这里面主要是大环境不好，但是成立7年来的表现也差强人意。我之前说过，投资港股指数基金没啥搞头。

5、几只主流黄金ETF涨幅比较

目前市场主流的黄金ETF有4只，其中华安基金的黄金ETF（518880）成立时间最早，基金规模、日成交额最大。



总体来看，这四只黄金ETF今年以来的涨幅情况基本一致，都在20%左右。针对这四只黄金ETF我又做了一个近几年的收益比较，发行不管是近1年、近2年还是近3年，这些基金的收益率都在25%上下。



每逢系统性风险或外围突发利空来临的时候，都有不少机构和大V推荐黄金ETF。综合以上数据，我的结论是，黄金ETF就是一个短线博弈的赌具，长期持有的价值不大。

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作者：雪球