指数跑输个股,加仓货币基金

jiaguangqin

Investment，小小研究猿，2023.02.03，周五

组合动态

兔年大吉，预祝大家元宵节快乐！朋友建议下，2023年初我建立了实盘，目前收益5.02%（2023.01.08-至今），组合是完全可以复制的，目前持仓及比重如下：

华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680，31.8%

华宝标普油气上游股票人民币C 007844，10.2%

广发中证军工ETF联接C 005693，8%

富国收益宝交易型货币B 001982，50%

小小研究猿-天天基金-实盘组合



   数据日期：2023.01.08建立，更新至目前！

调仓过程：

1）节前相对高点我卖掉了沪深300ETF联接C 006131 ，在节前最后一个交易日，我卖掉了组合里最后一只基金—前海开源金银珠宝混合C 002207，也正好卖在了高点。事后来看，这波操作是对的。

2）周一周二偏谨慎没操作。本周三收盘前用到账的货币基金超级转换买入了光伏ETF和华宝油气，这波操作还是买急了，净值有所回撤。周四从活期宝调资金购买了点军工ETF。今天周五买入了货币基金，最新持仓情况如上。如果有调仓动作，收盘前会在知识星球实时告知！（公众号每天只可以发一次，无法实时告知调仓动作，见谅！）



为什么买这4只基金？节后周一周二2个交易日我是偏谨慎的，偏悲观。前天周三证券两度带盘，收盘后出重磅消息注册制改革，市场交易活跃起来，日均万亿成交，然而周四最先砸盘的就是证券。今天周五，在我自选池里，全天除了国债ETF和标普500ETF盘中一直翻红其余各板块ETF都翻绿过，后市市场走势震荡或震荡走弱可能性高，指数可能跑不赢个股，那么基金不调仓的话最好选主动管理的。

1）华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680：买光伏ETF纯粹是跟随资金炒作，盯技术面跟随趋势买入的，今天回调2个点，光伏弹性大，目前被动占比31.8%仓位！

2）华宝标普油气上游股票人民币C 007844：油价上涨，基本面上稍微利好，油气LOF回到年线站稳，油气波动大就买了少量仓位，目前占比10.2%，今天正常波动罢了，在可容忍范围内。

3）广发中证军工ETF联接C 005693：震荡行情有很多假突破，尤其是震荡筑底、没有实质利好政策出炉的炒作行情，策略上中高频调仓，先买入1成多观察仓位（同时被动降低其基金仓位，均衡配置控回撤），选择7天没有申赎回的ETF联接基金，今天军工ETF龙头涨1.20%！

4）富国收益宝交易型货币B 001982：今天买入，作为机动资金，控制其余基金整体仓位，如果行情再有起色、赎出来就行了。控制回撤的方式至少有5种：仓位控回撤，均衡配置，买入阶段性强势资产，买入有安全边际的资产，快进快出、为快不破！



大盘&板块

️基民养成记-收盘观点0203

????宏观数据：

【0203】1月财新服务业PMI52.9，前值48。美非农就业数据21:30公布❓（预期18.5万）

【0202】美联储FOMC公布加息25个基点，至4.5%-4.75%，符合市场预期。

【0201】美小非农ADP新增10.6万人，不及预期18万人，为2021以来最小增幅。

【0131】统计局公布1月PMI数据录得50.1，市场预期49.8，验证经济有所回暖。

⏺️资金面：央行今天净回笼2960亿，央行短期资金池存量规模为11680亿，月初资金面偏宽松，国债期货普涨。

????上证综指：今天北向资金转为净卖出超42.15亿，两市成交约9147亿，较昨天缩量1096亿。三大股指收跌。今天盘面上来看，金融科技、5G、军工表现较好，恒生科技、新能源、上证50表现较弱，两市个股1901上涨，2996下跌。

今天权重股杀跌带动个股下跌，然大部分个股表现强于指数。北向资金转为卖出，叠加国内部分资金偏谨慎做空，导致市场回调。后市指数进入震荡或震荡调整的可能性加大，但板块板块仍然存在，如果不调仓建议主动管理基金。

☑️盘中异动：早盘云游戏板块拉升，风电、白酒震荡走弱！

✔️板块ETF观点：



白酒LOF：白酒板块37倍估值，中等分位吧；技术上日线顶背离确认，5日均线下穿10日均线，年线向下走、60日均线距离也较远，基本上确认是中线相对高点。

️创新药ETF：逻辑上，仿制药、化学制药集采政策并没有放松，创新药、中药不受集采影响。这一波反弹沿着5日均线做多，5日均线一破就该卖出。如果日线顶背离确认，那么中线机会不大。

️芯片ETF：提高资金使用效率，可以考虑中线角度布局，操作上逢低定投，右侧仍然需要等，目前只能定义为反弹行情，如果再跌一跌更适合布局。

️光伏ETF：逻辑上没有利好政策出炉，技术上破位，目前持仓占比为30%，后面光伏板块还有机会。

️军工ETF：

1）特殊时期，外围全面阻挠中国的崛起，军事上的准备推动了中国和美西方的军备竞赛（日本、韩国和缅甸等都在提高创记录的军费开支）

2）2023年的军费开支的增速预计比2022年高（按照军费占GDP的比重计算）

3）民用和军用航发和导弹锻件是主要看点。

大逻辑上军工目前处于磨底期；技术上突破年线压制，没有利好政策出炉，昨天我买入了1成观察仓位，今天逆势上涨????目前来看3月份两会后开始建仓军工或许更好。可以关注军工ETF、北方华创、中航沈飞、紫光国微等个股表现。

️煤炭ETF：逻辑上讲煤炭处于主动去库阶段（为周期的顶部阶段），下行周期预计需要持续7个月（预计到2023年6月），技术上是“底背离”后的反弹，目前不建议参与。

️稀土ETF：稀土涨价。技术面良好，站稳年线，今天回踩是因为短线涨幅多后的正常回踩。如果10日均线跟上再进场，那么安全边际才高。

️黄金ETF：逻辑好，黄金的功能（抗通胀&避险&储蓄&观赏等），以目前估值来看，购买性价比降低，列为观察。今日跌????1个多点。

️油气LOF：油价上涨，回踩年线站稳，前天我自己买入适量仓位，目前占比10.2%，今天普跌正常。

中证1000ETF：成交活跃，等10日均线走上来再买更有安全边际。

️️上证50ETF：日线顶背离确认，年线向下走，本轮反弹行情结束，后面大概率会进入一段时间的震荡或者震荡下行阶段。

️投资有风险，决策需谨慎！



ETF推荐

按照规模、成交量、跟踪精度，挑选公募基金界内好的投资标的~（包括但不止，后续陆续更新~）



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文 | 小小研究猿，微信号：JMYCJ6666

文末声明：本文仅属于对客观公开情况的汇总分析，不作为投资建议，对信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更，本文已力求内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不作为推荐意见，投资有风险，决策须谨慎。

作者：基民养成记