国际货币基金组织原副总裁、中国人民银行原副行长朱民最新演讲:关于零碳金融我想讲三件事(全文)

方方圆圆272

2023年5月20日-21日，以“坚定信心，高质量金融发展服务中国式现代化”为主题的2023清华五道口全球金融论坛在京成功召开。在“推进全球零碳金融治理，促进金融高水平开放”分论坛上，国际货币基金组织原副总裁、中国人民银行原副行长朱民围绕“零碳金融”这一热门话题，分享了自己的看法。
以下为演讲全文：

很高兴有机会再次回到清华五道口全球金融论坛，就零碳金融这个课题做一个致辞。我想讲三件事：

第一，随着碳中和迅速的落地和全球的展开，金融进入零碳金融时代，这是一个很重要的金融业的剧变；

第二，随着金融进入零碳金融，全球零碳金融的合作和竞争已经展开；

第三，中国在绿色金融领域一直在全球领先，零碳金融也走在前面。所以我们要继续积极地参与零碳金融的全球治理机制的建设，并在全球治理机制的构建中推进中国金融业的进一步改革和开放。

我想就这三点做简要的阐述。
第一，随着碳中和的全面落地和进行，金融业进入零碳金融时代，这是一个特别重要的概念。零碳的碳中和转型的过程是从环保开始的，在这个过程中相对产生了一系列的金融概念。最开始是环保金融，之后是气变金融、可持续金融、绿色金融，绿色金融是到现在最广最宽的一个概念。绿色金融以后，因为零碳是一个转型，岀现了转型金融。格拉斯哥会议以后，经过热烈的讨论大家形成了共识，就是在零碳经济的时代碳中和转型对应的一定是零碳金融。零碳金融的横向覆盖了我刚才提到的诸多概念，纵深它可测量、可明确，因为它直接为实体经济服务，符合碳中和，而且对应的资产都是很明确的。所以在格拉斯哥会议上，大家基本形成了金融业要开始进入零碳时代的共识。零碳包括一系列的概念，零碳金融首先包括金融业要为碳中和融资，这是第一个概念。我们估计中国到2050年大概是180万亿的融资量，麦肯锡最近说的全球每年是9.7万亿美元。按照中国排放的比重这么算的话，中国一年要3万亿美元，大概是20万亿人民币的投资，这个规模是巨大的。与此同时零碳要为转型服务，因为碳价的变化、所有金融价格的变化、所有资产负债表的变化，包括在座的各位如果你们持有股票等等，这是一个巨大的挑战。与此同时，金融业要把自己作为一个零碳企业，所以格拉斯哥会议上明确提出零碳金融企业这个概念，也就是说金融企业的资产负债表是零碳的。即融资负债是零碳的，金融机构自己的经营也是零碳的，这是一个很高的要求，由此成立了全球的零碳金融企业联盟。顺便说一下，中国现在还没有一家金融机构报名参加。零碳金融这个概念正在形成，它有丰富的内涵、宽广的覆盖面和深度，金融进入零碳金融时代，这是一个很重要的标志。第二，全球零碳金融的合作和竞争已经开始。金融一定是全球的，全球一定是有合作有竞争的。特别是格拉斯哥会议上成立了一系列的同盟，比如说零碳金融同盟，与此同时各种竞争也开始产生。首先就是标准，要做全球统一的可持续性的金融披露。现在有各种不同的关于金融披露的准则，各个地方有自己的标准、自己的要求，也在各自竞争、各自协同。全球要支持碳中和，零碳金融面临巨大的资金缺口。这次在埃及开会，讨论最多的就是资金缺口怎么满足，怎么争取零碳的金融资金到我的市场来。现在大家都在争论怎么建立零碳金融的比如说债券市场，零碳金融的债券市场走在最前沿的是讨论商业地产。因为REITs有长期的收益，有债的性质，但是从长期来说因为碳溢价逐渐地上升，它有股权收益的内容，所以很好的满足了零碳金融为碳中和融资的双重特征。建REITs市场、建资金池、建立碳中和科创的科创基金池又是一个大事。因为碳中和的核心就是科创，它的核心推动力是科技。现在说碳中和的科技我们只知道1/3、1/3还不知道、1/3在过程中，所以这是一个巨大的风险、巨大的规模，又是一个长期的投资。碳中和的高科技的投资资金从哪里来、市场在哪里、标准在哪里，全球关于一系列的零碳金融的竞争和合作已经开始了。这是我们现在看到的第二点，而且这个生态是非常活跃的，各种各样的倡议、各种各样的产品都在涌现，大家都知道这是未来，而且是未来的制高点。第三，中国要继续积极地参与全球治理机制。当金融市场的竞争合作形成的时候，核心问题就是治理机制怎么建设。现在看碳中和的全球治理机制是自下而上的，因为自主贡献，但是有监督有审核，基本从巴黎会议到格拉斯哥会议形成了这样的原则。但是零碳金融全球的治理机制怎么构建，现在看来更多的是自上而下的协同效用。我是国际会计准则的名人小组成员，我们在参与制定建立一个现有的会计准则之外的新的可持续发展的会计准则。这个准则一定是要全球趋同、相互协调的，它具有共同协商和自上而下的双重性质。这些架构正在逐步形成，中国要在里面发挥积极的作用。中国在绿色金融领域是走在前列的，G20峰会在中国举办的时候，中国和英国共同主导了G20的绿色金融发展研究工作小组，中国也参与了全球的央行的碳金融联盟。我们从绿色金融走向零碳金融的时候，零碳金融的面更广更深，产品更加丰富，而且各种不同的生态聚集起来。在零碳金融这个舞台上，中国和世界其他发达国家、发展中国家处于同一起跑线，而中国在其中很多领域走在前列。从这个意义上来说，中国有机会为构建未来的零碳金融的治理机制和零碳金融的生态市场起到积极的主导作用、做出重大的贡献，这是历史的机遇，这是不可或缺的历史的窗口。我们怎么抓住这个机遇、抓住这个窗口，让中国的金融业、中国的金融监管由此走上世界舞台，走上世界舞台的中心，我觉得这是一个历史的时刻。我们还是要抓紧，特别是金融机构。零碳金融的一个特征就是它监管的制度出来之后，各个金融机构出现了各种生态、各种合作、各种平台，尤其在风险管理，在转型金融，在高碳资产的估值，在定价、资金流动、披露的不同细节方面，有很多的自发活动。所以我们国家的金融机构要积极努力的去参与这些活动，更为重要的是中国在参加全球治理、在参与零碳金融治理机制的过程中，也要把这个新的经验带到“一带一路”中，推动“一带一路”和发展中国家的能力建设、制度建设，帮助发展中国家进入零碳金融，这也是中国的历史责任和国际使命。更重要的是在参与零碳金融的国际治理的过程中，会反过来推动中国走向一个新的改革开放的金融时代。披露要统一，标准要统一，产品的研发、市场的放开、资金的流动，这一切都会体现在整个的全球治理机制中。这是一次伟大的历史机遇，是中国金融业长期以来梦寐以求的，是走向世界的巨大窗口和平台。我相信中国的金融业会抓住机会，建立中国自己的零碳金融的监管和管理体系、零碳金融的市场生态、零碳金融的金融机构，并且在国际的治理机制参与合作中走向世界！我先预祝中国的零碳金融走在世界的前列，谢谢大家！

来源：清华五道口

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