【早安·和合】9.5 | 美国货币基金规模再创纪录!8月城投债净融资同比大幅增长!

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宏观经济要闻

【各项社保基金累计结余超过12.5万亿元】人力资源和社会保障部副部长李忠表示，将持续实施全民参保计划，基本养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险参保人员已分别达到10.57亿人、2.4亿人、2.94亿人和2.46亿人，基本医疗保险参保率稳定在95%左右；强化基金保障能力，各项社保基金累计结余超过12.5万亿元，市场化投资运营稳步扩大；不断优化经办服务体系，实现了省、市、县、乡镇(街道)、村(社区)全覆盖。

【国家发展改革委内设民营经济发展局 目标促进民营经济发展壮大】9月4日上午，国家发展改革委相关负责人在国务院新闻发布会上表示，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。

【2023中国国际智能产业博览会重大项目签约84个投资额超2000亿元】据新华社，2023中国国际智能产业博览会重大招商项目集中签约活动4日在重庆市悦来国际会展中心举行，共签约重大项目84个，正式合同额2138.6亿元，涵盖智能网联新能源汽车、生物医药、软件信息服务、新能源及新型储能等多个领域。

【工信部力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上】工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》。其中提出，发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。

【前7月上海新设外商投资企业3261家 同比增长50.6%】近日从上海市统计局获悉，今年前7月，上海新设外商投资企业3261家，比去年同期增长50.6%；实际使用外资金额为145.03亿美元，比去年同期增长1.5%。其中，第三产业实际使用外资137.14亿美元，增长1.1%，占上海市实际使用外资总额的94.6%。

国际经济动向

【西班牙8月劳动力市场恶化 失业人数出现上升】当地时间9月4日，西班牙社会保障和劳工部门公布的数据显示，该国8月劳动力市场呈现恶化趋势。8月该国共计减少了185385个工作岗位，其中约三分之一来自教育行业，建筑业、制造业等行业同样受到严重影响。该国8月登记的失业人数增加了24826人。

【美国货币基金规模再创纪录】根据美国投资公司协会(ICI)的数据，截至8月30日的一周内，约有140亿美元涌入货币市场基金，使得这类基金总的资产规模进一步达到了5.58万亿美元，这是自1992年首次收集该数据以来的最高水平。

【韩国政府发布全面扶持出口政策】据韩联社，韩国政府为摆脱近11个月来的“出口负增长”颓势，于4日正式出台《搞活出口的追加支援方案》，主要内容包括出口品种和地区多元化、加强出口基础设施建设等。韩国政府预测，在汽车、二次电池出口向好的情况下，包括半导体在内的IT产品和船舶出口现况也将逐渐改善，今年6月起的贸易收支顺差势头有望持续，进而在下半年实现“出口正增长”。

【7月澳大利亚家庭支出同比减少0.7%】澳大利亚统计局4日发布公告称，今年7月该国家庭支出同比减少0.7%。这是该指标自2021年2月以后首次出现下降。统计局商业统计主管罗伯特·尤因表示，在过去12个月里，由于利率和通胀上升，澳大利亚的家庭支出受到了抑制。

【意大利政府维持2023年经济增长1%的预期】意大利经济部长乔尔杰蒂9月3日表示，尽管第二季度面临经济萎缩，意大利政府计划维持对2023年经济增长1%的预测。9月1日的数据显示，意大利第二季度国内生产总值（GDP）环比萎缩0.4%，8月制造业录得连续第5个月萎缩。意大利今年第一季度GDP环比增长0.6%。

房地产观察

【深房中协：市场需求量上升 但转化为成交需要一定时间】9月4日，深圳市房地产中介协会（简称深房中协）发布数据显示，第35周(8月28日-9月3日)深圳二手房（含自助）录得641套，环比下降3.9%，二手房录得量出现回落。前述录得量，系指深房中协以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数。深房中协指出，录得量出现下降分析主要有两方面原因，一是上周恰逢台风来袭，期间成交量较少；二是“认房不认贷”政策落地后，转化为成交需要一定时间。

【郑州“认房不认贷”实施首月  楼市依然不振】郑州是全国首个响应住房和城乡建设部通知，全面实施“认房不认贷”的城市。但郑州的商品房销售并没有伴随着一系列刺激政策，迎来突然的复苏。从业多年的二手房中介马金涛也告诉第一财经，虽然郑州早在今年8月初就积极响应住建部通知，全面实施“认房不认贷”等一系列楼市新政，但其8月份的销售业绩，却比7月份还要差。

【广州多楼盘提前执行首套首付20% 具体以银行审批为准】自2017年以来广州购买首套住房商贷首付最低比例均为30%。虽然目前广州暂未出台具体的首付比例政策，但保利、万科、新世界等多个头部开发商旗下的项目均发布了海报表示首付低至20%。记者就首付比例向开发商相关部门负责人询问时，得到的答复则是：以银行审批结果为准。

国内股市

【南向资金净买入42.99亿元】南向资金9月4日净买入42.99亿元。港股通（沪）方面，中国海洋石油、工商银行分别获净买入5.7亿港元、5.3亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为1.28亿港元；港股通（深）方面，盈富基金、中国平安分别获净买入8.45亿港元、3.04亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为5.09亿港元。

【上半年基民回报榜出炉 8只权益基金赚超20亿】截至9月4日，共154家公募基金管理人披露了2023年半年报，经天相投顾统计，上半年公募基金合计盈利1408.62亿元，其中货币基金与债券基金总利润均超千亿，为近三年同期最大盈利。受股市持续震荡影响，今年上半年，混合基金与股票基金总利润亏损，其中混合基金整体亏损超过1000亿元，单只产品平均亏损0.16亿元；股票基金整体亏损近200亿元，单只产品平均亏损0.06亿元，但也有部分产品逆市为基民赚到了不错的回报。

【上半年基金员工持仓份额环比增近17%  超四成基金获员工增持】根据公募基金2023年中报，尽管今年上半年很多主动权益基金产品短期净值面临挑战，然而公募基金基金员工持有基金资产净值规模却有所上升。数据显示，2023上半年基金员工持有基金份额合计超126亿份，较去年年底上涨16.77%。据记者统计，除次新基金外，其中有43%的产品的基金员工持有份额较去年年底时有所增长，有20%的产品的基金员工持有份额不变，有37%的产品的基金员工有减仓或调仓情况。

国内债券资讯

【8月地方债发行规模约1.3万亿元 创年内新高】为更好地发挥投资稳增长效应，中央要求地方加快发债，8月地方政府债券发行迎来年内高峰。根据公开发债数据，今年8月份全国地方政府债券发行规模约1.3万亿元，创年内新高，而这主要是新增专项债券发行明显提速。今年前8个月，全国地方政府债券发行规模约6.3万亿元，比去年同期略有增长（3%），创同期历史新高。

【8月城投债净融资同比大幅增长】8月城投债净融资同比大幅增长。2023年8月，城投债发行规模6,308.26 亿元，环比增长45.95%，同比增长20.65%；总偿还规模4,345.36 亿元，环比增长26.68%，同比增长12.71%；净融资为1,962.90 亿元，同比增长42.96%。2023 1-8月，城投债发行规模41,209.73 亿元，同比增长16.85%，净融资规模10,883.75 亿元，同比下降2.80%。

【碧桂园首只境内债展期三年方案通过 债券余额39亿】9月2日，有市场人士透露，在经历了两周沟通之后，碧桂园第一个债务展期方案获得债权人通过。碧桂园是8月18日披露该笔债券的展期方案的。资料显示，该债券为碧桂园控股所发行的“16碧园05”熊猫债，发行规模58.3亿元，当前余额为39.04亿元，票面利率5.65%，到期日为2023年9月2日。

全国商品期货

【郑商所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度】9月4日，郑商所公告，自2023年9月7日结算时起，棉花期货2401合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%；纯碱期货合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

【2023年8月下旬生猪（外三元）价格环比上期下跌0.6%】据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年8月下旬与8月中旬相比，32种产品价格上涨，14种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格为17元/千克，环比上期下跌0.6%。

【预计铝价远期曲线“近强远弱”格局可能持续】中金公司研报认为，政策利好下，短期内铝市场“强现实”得以确认，但供需过剩的压力可能也越来越近。一方面，云南复产后国内铝运行产能或维持高位，2024年海外供给将贡献更多增量，另一方面国内竣工用铝需求可能于2024年上半年开始承压，供给和需求压力下2024年铝供需过剩或有所扩大。结构上，预计铝价远期曲线“近强远弱”格局可能持续。



作者：和合资管