遥遥领先,香港保险!上半年内地赴港投保319亿,创新高!

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内地赴港投保浪潮再起！

香港保监局公布最新数据，今年上半年，内地访客赴港投保保费319亿港元，同比大幅上升5,815%。

319亿港元的新单保费，超越了疫情前2019年的同期水平（263亿港元），也超越了2016年港险“巅峰时代”的同期水平（301亿港元），创下2005年来的历史新高，创19年之最！


内地访客保费319亿

1、内地访客新单总保费

2023年上半年，内地访客赴港投保319亿港元，比去年同期（5.39亿港元）增长5,815%。

其中，一季度投保96亿港元，二季度投保223亿港元，二季度比一季度翻番，环比增长132%。

内地访客投保的保费，占据全港新单保费（1,030亿港元）的31%，占比三分之一。





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香港保监局2005年开始公布内地访客数据，今年上半年内地访客投保保费319亿港元，创下了2015年有统计以来的历史新高。




表格制作：香港保险圈；数据来源：香港保监局2、内地居民买得多的险种

内地访客新造业务保费上涨，主要由终身寿险和危疾保障的需求带动。以新单保单数统计，两者合计占比89%，其中终身寿险占比55%，危疾保障占比34%。

图源：香港保监局



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二季度延续并加速了一季度的强劲增长，加上去年同期基数较低，今年上半年增长幅度较大。在美元加息周期、香港和内地两地利差扩大、香港保险产品回报潜力较高且优惠力度空前、内地保险预定利率下调、居民财富管理多元配置和安全感需求提升等多方面原因叠加下，港险大幅反弹，超越疫情前水平，创下历史新高。


全港新单保费1,030亿

1、全港新单总保费
2023年上半年，全港新单保费为1,030亿港元，较2022年同期816亿港元，同比上升26%。（回顾：2022年Q2）




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按保单数计，上半年保单数为47.1万张，较2022年同期40.4万张，同比上升16.6%。




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2、香港寿险公司排名
1）按总保费收入（整付+年度化保费）个人新单业务排名前15的香港保险公司，市场占比为97.9%。排名前5的保险公司为汇丰人寿、富通、友邦、宏利和保诚。

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2）按标准保费收入（整付*10%+年度化保费）
排名前5的公司分别为友邦、保诚、汇丰人寿、中国人寿（海外）和中银人寿。


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3、香港保险公司件均保费

整付保单的件均保费，富通保险、汇丰人寿、富卫、中国人寿（海外）排前四。
非整付保单的件均保费，太平人寿（香港）、中国人寿（海外）、中银人寿、汇丰人寿排前四。


4、香港保险公司缴费结构
2023年上半年，全港新单的缴费结构，按保费计，整付保单最多（51.82%），<5年的保费次之（23.23%），5<10年第三（20.43%）；按保单数计，25+年的保单最多（31.48%），5<10年的保单次之（22.91%），10<25年第三（20.12%）。


制图：香港保险圈；数据来源：香港保监局

5、香港保险公司渠道结构

经纪业务：富通、富卫、永明金融、太寿香港、万通较多；

代理业务：友邦、宏利、保诚、安盛、永明较多；

银行渠道：汇丰人寿、国寿海外、恒生保险、中银人寿较多。


制图：香港保险圈；数据来源：香港保监局


看点总结


1、内地访客的件均保费2.6万美金（年度化保单），是疫情前的2倍今年内地访客的件均保费提升明显，以年度化保单为例，件均保费为206.17千港元，是疫情前2019年同期104.53千港元的2倍。件均保费206.17千港元，即206,170港元，约合2.6万美元。件均保费超过2.5万美元，这是比较高的数值，一般重疾险保费几k美元、医疗险保费1-3k美元，说明储蓄险的贡献较大，拉高了均值。

以上结论可从这张表格得到印证，在内地访客投保的各类产品中，终身寿险的保单数占比多、件均保费较高（314千港元）。

2、经纪渠道占比28.7%，超过代理渠道25.2%以新单总保费计（整付保费+年度化保费），今年上半年，经纪渠道（Brokers）的总保费占比28.7%，超过代理渠道（Agents）的25.2%，成为银行后的第二大销售渠道。3、富通、保诚、友邦、安盛、万通、永明增速较快
按总保费收入，富通保险（同比增403.4%）、万通保险（同比增141.7%）、安盛保险（同比增129.2%）、中国人寿（海外）（同比增100.4%）、永明金融（同比增49.6%）增速最快。

按标准保费收入，保诚（同比增379.2%）、安盛（同比增305.4%）、万通（同比增233.1%）、友邦（同比增220%）、富通保险（同比增162.4%）增速最快。

香港是亚洲保险枢纽，渗透率及密度排名亚洲第一，全球20大保险公司，有12间在香港获授权经营保险业务。香港保单可以投资全球市场，以多元货币保险产品为主，多元化配置正是香港保险的优势所在。恢复通关后，香港保险价值回归，上半年增势有望延续全年！

作者：港险精算师