2023前三季度公募基金业绩盘点:股指震荡调整、股基涨少跌多;经济温和复苏、债基收益亮眼

马宝清马宝清

2023年已经过去了3/4，前三季度，国内股票市场走势平淡，主要指数震荡走低，在此背景之下，公募基金的表现也相对一般。

图1：A股主要指数2023年前三季度走势


主要指数表现：沪指微涨  中小盘指数普跌前三季度，A股主要市场指数整体表现平淡，除了上证指数之外，其余指数都是绿盘报收。
表1：A股主要指数2023年前三季度涨幅



（来源：choice，择尔裕整理）行业和板块方面，通信、传媒、计算机等方向涨幅居前，而食品饮料、医药生物、电力设备、商贸零售、房地产等板块跌幅居前。
图2：申万一级行业2023年前三季度涨幅


（来源：choice，择尔裕整理）
图3：各类型基金2023年前三季度涨幅


（数据日期：2023.9.28，下同）
偏股基金：整体负收益 TMT方向产品涨幅居前由于股票市场震荡走低，偏股基金也是整体表现不佳，平均涨幅为负数，正收益的概率仅有25%左右。表2：2023年前三季度各类型基金涨幅及正收益概率


（数据来源：择尔裕金融）
涨幅居前的偏股型基金，集中在传媒、娱乐、科技创新等方向。而股票指数型基金当中，动漫游戏，通信等方向的产品涨幅远超市场平均。
表3：2023年前三季度主动股票型基金涨幅前十（剔除C类，下同）



（数据来源：择尔裕金融）

表4：2023年前三季度股票指数型基金涨幅前十



（数据来源：择尔裕金融）
表5：2023年前三季度偏股混合型基金涨幅前十


（数据来源：择尔裕金融）
偏债型基金：优势凸显，债基收益整体超越权益基金权益产品表现不佳，凸显出固收类基金收益稳健。今年前三季度，偏债基金整体表现较好，尤其是一级债基和纯债基，由于大部分都未配置权益类资产，净值受股市拖累较少，加上国内经济温和复苏，资金面宽松，债市整体走强，债券型基金的收益也水涨船高，对比被股市低迷拖累的权益基金，优势显著。
表6：2023年前三季度二级债基金涨幅前十



（数据来源：择尔裕金融）

表7：2023年前三季度一级债基金涨幅前十


（数据来源：择尔裕金融）
表8：2023年前三季度纯债型基金涨幅前十



（数据来源：择尔裕金融）FOF基金：偏股与偏债收益分化显著受股市低迷和债市走牛影响，FOF基金的业绩差距显著，偏股产品表现不佳，而偏债方向的产品则收益相对较好。表9：2023年前三季度偏股FOF基金涨幅前十


（数据来源：择尔裕金融）
表10：2023年前三季度偏债FOF基金涨幅前十


（数据来源：择尔裕金融）表11：2023年前三季度养老FOF基金涨幅前十


（数据来源：择尔裕金融）QDII基金：权益类表现出色 纳指和科技类基金涨幅居前今年前三季度，由于美股科技股持续走强，QDII产品收益亮眼，尤其是投资纳斯达克市场和科技类方向的产品，涨幅远超国内偏股产品。表12：2023年前三季度QDII基金涨幅前十


（数据来源：择尔裕金融）总体来看，今年前三季度，A股市场表现平淡，公募基金的收益也不甚理想，但随着经济的逐渐复苏，以及国际形势的逐步变化，四季度A股有望企稳回升，届时公募基金的表现也将回升。而当前指数持续回调，基金收益不佳的时点，长期看则是难得的进场机会。


END



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作者：择尔裕