债券型基金2023年“成绩单”揭晓!可转债基金收益率均值垫底 | 基金

方方圆圆272

行业内有3807只债券型基金可统计2023年收益率，录得负收益的产品有626只。其中，有12只基金净值跌幅超过10%



标点财经研究员  齐文健

相较于A股市场的跌宕起伏，2023年的债券市场整体呈现牛市态势。Wind数据显示，2023年，中证全债指数上涨5.23%。

与此同时，在2023年新基金发行市场上，债券型基金颇受投资者青睐。根据Wind数据，以基金成立日为统计口径，2023年新成立446只债券型基金（只统计初始基金，剔除转型基金和后分级基金），发行规模合计为8476.72亿元，占2023年新成立基金总份额的72.41%。

那么，债券型基金在业绩方面又有怎样的表现呢？从Wind数据来看，行业内有3807只债券型基金可统计2023年收益率（只统计主代码基金，剔除2023年新成立基金，下同），收益率平均值为2.38%。录得负收益的产品有626只，占比为16.44%。其中，有12只基金净值跌幅超过10%。

分类别来看，债券型基金中，2023年纯债型基金的业绩表现最佳，收益率平均值为3.68%；可转债基金垫底，收益率平均值为-2.83%。

纯债型基金业绩表现最佳

2023年，债券市场虽然经历过阶段性调整，但依旧迎来牛市行情。   

在避险情绪下，投资者将视线瞄准风险收益特征相对稳健的低波动产品——债券型基金。Wind数据显示，全行业3807只债券型基金中，有3181只取得正收益，占比为83.56%，净值增长超过5%的产品有384只。

具体来看，工银可转债、天弘稳利A、东兴兴瑞一年定开A、东兴兴福一年定开A、永赢鑫欣A五只基金2023年收益率均超过10%。其中，工银可转债以15.06%的收益率稳居榜首，这也是可转债基金中为数不多取得正收益的产品。

若将债券型基金进行细分，纯债型基金业绩表现最为亮眼。2000只纯债型基金2023年平均收益率为3.68%，其中只有一只产品收益率为负。

标点财经研究员注意到，2023年唯一一只负收益的纯债型基金是银河丰利，收益率为-1.36%。而在2018年—2022年期间，该基金各年度均取得正收益，收益率分别为3.78%、3.56%、3.26%、4.03%、2.16%。

根据相关公告，原基金经理韩晶在2023年3月10日卸任银河丰利的管理工作，同日何晶成为该基金的新任基金经理。

相比之下，可转债基金整体表现欠佳。Wind数据显示，全行业38只可转债基金2023年收益率平均值为-2.83%，其中仅六只产品实现正收益。工银可转债优选A在可转债基金中表现最差，收益率为-12.78%，也是该品类中唯一一只2023年净值下挫超10%的基金。

此外，可统计2023年收益率的国际（QDII）债券型基金、债券型FOF基金分别有25只、11只，平均收益率分别为2.54%、1.66%。

近四成“固收+”业绩为负

2023年A股市场频频调整，投资标的涉及权益领域的“固收+”基金交出了怎样的 “成绩单”？   

Wind数据显示，行业内可统计2023年收益率的“固收+”基金（包括偏债混合型基金、混合债券型一级基金、混合债券型二级基金）有1532只，平均收益率为0.73%。有586只产品收益率飘绿，占比为38.25%，其中11只产品2023年净值跌幅超过10%。

标点财经研究员发现，天弘稳利A以12.89%的收益率在“固收+”基金中居首。紧随其后的是东兴兴福一年定开A，收益率为11.68%。永赢鑫欣A收益率为10.36%，排在第三名。

另外，还有华安证券合赢三个月定开、泓德裕泰A、创金合信鑫利A、华夏稳享增利6个月滚动A等111只基金2023年收益率超过5%。

在“固收+”基金中，2023年收益率排在后五位的产品分别是长盛安盈A、金鹰民安回报一年定开A、博时浦惠一年持有A、中银顺兴回报一年持有A、嘉合锦元回报A，收益率分别为-18.31%、-13.96%、-12.12%、-11.92%、-11.66%。

作为“固收+”基金中2023年业绩居尾的产品，长盛安盈A是偏债混合型基金，维持了较高的股票仓位。自2022年6月28日成立以来，该基金2022年三季度至2023年三季度各季度末的持股市值占基金净值比例稳步升高，分别为25.99%、32.98%、37.67%、46.4%、46.91%。

2023年净值跌幅超过10%的债券型基金



数据来源：Wind

部分图片来源于网络，版权归原作者所有。如涉及侵权或对版权存有疑问，请邮件联系toushizixun@163.com，我们会尽快处理，谢谢！

作者：标点财经