2023年香港保险行业数据全分析|内地访客新增保费590亿,储蓄分红险最受欢迎!

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香港保险2023全年数据重磅出炉！

2023年，内地访客赴港投保保费589.71亿港元，同比大幅上升2,756.72%，同比飙升28倍，仅次于2016年727亿港元的历史高峰，超过疫情前2019年水平（434亿港元）！


内地访客新增保费590亿
1、内地访客新单总保费
2023年全年，内地访客赴港投保589.71亿港元，比2022年同期（20.64亿港元）增长2,756.72%。

其中，一季度投保96亿港元，二季度投保223亿港元，三季度150亿港元，四季度121亿港元，环比下跌19%。

内地访客投保的保费，占据全港新单保费（1,806.53亿港元）的33%，占比三分之一。





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2、内地访客买得多的险种

内地访客新造业务保费上涨，主要由终身寿险和危疾保障的需求带动。以新单保单数统计，两者合计占比89%，其中终身寿险占比54.8%，危疾保障占比34.2%；按新单保费统计，两者合计占比84.2%，其中终身寿险占比81.1%，危疾保障占比3.1%。


图源：香港保监局




制图：香港保险圈；数据来源：香港保监局


全港新单保费1,807亿

1、全港新单总保费
2023年全年，全港新单保费为1,807亿港元，较2022年同期1,344亿港元，同比上升34%。（回顾：2022年全年）




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按保单数计，全年保单数为95.9万张，较2022年同期81.5万张，同比上涨17.67%。




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2、香港寿险公司排名
1）按总保费收入（整付+年度化保费）个人新单业务排名前15的香港保险公司，市场占比为97.6%。排名前5的保险公司为汇丰人寿、友邦、宏利、保诚和富通。

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2）按标准保费收入（整付*10%+年度化保费）
排名前5的公司分别为友邦、汇丰人寿、保诚、中银人寿和中国人寿（海外）。


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3、经纪业务排名
按新单总保费收入，排名前三的是富通、宏利和友邦；按标准保费收入，排名前三的是友邦、富通和永明金融。



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4、香港保险公司件均保费

整付保单的件均保费，富通、汇丰人寿、富卫、永明金融排前四。

非整付保单的件均保费，太平人寿（香港）、中国人寿（海外）、汇丰人寿、中银人寿排前四。



5、香港保险公司缴费结构

2023年全港新单的缴费结构，按保费计整付保单最多（46.9%），<5年的保费次之（24%），5<10年第三（23.7%）。


制图：香港保险圈；数据来源：香港保监局

6、香港保险公司渠道结构

经纪业务：富通、富卫、永明金融、太寿香港、万通较多；

代理业务：友邦、宏利、保诚、安盛、永明较多；

银行渠道：汇丰人寿、国寿海外、恒生保险、中银人寿较多。


制图：香港保险圈；数据来源：香港保监局


看点总结


1、通关后港险需求井喷，内地访客赴港投保创下历史第二高水平2023年内地赴港投保热潮再起有多方面原因，包括香港与内地通关后累积需求释放、美联储加息周期下中美利差倒挂、香港保司促销力度空前等。香港保险支持多币种计价、中长期预期收益率较高、可全球投资分散风险、保单设计灵活传承功能好等，更契合投资理念成熟的中产及高净值的人群的海外资产配置需求。
内地赴港投保热潮能否延续？香港保监局行政总监张云正认为，市场仍有自然需求，如果中美利率及汇率走势在目前水平无大幅波动，2024年内地访客新造保费有机会维持在400至500亿元，保持乐观态度。
2、经纪渠道超代理渠道，占比29.8%按新单总保费，经纪渠道占比29.8%，代理渠道占比27.2%，经纪渠道市场占比已经超过代理渠道。3、储蓄型保险占60%，保障型保险占40%内地访客赴港投保的偏好有了明显变化。过去内地访客投保的产品中，保障型保险占60%，储蓄型保险占40%。2023年发生逆转，储蓄型保险占比攀升到了60%，深受欢迎，从侧面也能窥探出内地访客风险意识的变化。
附香港热门储蓄分红险榜单：
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作者：香港保险圈