新能源ETF基金那么多,到底有啥区别?

追上前面的

要说etf的缩写名称，那可真的可以用一个字来形容：

烂

2个字的话就是：

垃圾

比如我在终端里面想查一个新能源的基金，告诉我这么多：



长的都一样，谁认识谁是谁啊？基金名称不包括基金公司的缩写，其实后面有大片的空白足够标记出公司的。很多时候我是带着一定目的来的，比如就是想查华泰柏瑞发行的某个ETF，在不知道代码的情况下又要挨个试一遍。

当然了，这只是件小事，即便带上基金公司名称，这堆ETF的名称看起来也差不多，下面从行业配置的角度，看下这些ETF究竟有什么区别。

          01         

业绩基准

最官方的区别，就是这堆ETF的业绩基准了。搜索名称中包含“新能”2字的ETF产品，一共有21个



其中一个还没有上市。从跟踪指数来看，



跟踪国证新能源车电池指数、中证新能源汽车指数、中证新能源指数的最多，各有5个产品。但这个层面上的数据还是太糙了，因为业绩基准并不是基金的选股范围，要更详细的对比，还是要看基金具体的持仓。

最后一列“总费用”，是托管费+管理费，绝大部分都在0.60%，有几个很低0.20%。ETF的费率，要考虑，但不是最最重要的因素。其他条件差不多的情况下，最后考虑选个费率低的结束。

          02         

基金持仓（申万一级）

由于易方达国证新能源电池ETF是今年2.8日才上市的，所以没有全持仓数据。除此以外，有19个ETF产品均披露了2023年的年报，有全持仓。先看下在申万一级行业上的第一大权重行业。



第一大权重全是电力设备，这样从侧面说明，新能源大部分标的都在这个一级行业中。

再看下第二大权重的行业这时就出现分化了：



有5个产品，第二大权重是汽车行业，剩下的都是有色金属。而且比较有意思的是，第二大权重是汽车行业的ETF，名字中都含有“电池”2个字。

再看下第三大权重的行业：



大家又都齐心了，多出来的行业只有一个“公用事业”。

第四大呢？



多了机械设备和家用电器。建筑材料虽然也有，但权重就一点点，1%都不到。

好，据此，可以得出结论，所有的新能源ETF基金，前3大行业全部集中在电力设备，有色金属，汽车，公用事业这4个申万一级行业内。电力设备在所有的新能源ETF中，权重基本都在50%以上。第二大是有色金属和汽车，在11%到22%之间。

          03         

基金持仓（申万二级）

接下来看下申万二级（前3大权重行业）的分布情况，



大部分ETF的第一大重仓的申万二级都是电池。不过在电池上的权重，各个产品的差异就比较大了。高的权重能到60%以上，比如“广发国证新能源车电池ETF”，低的就29.5%，比如“华安中证内地新能源主题ETF”，还是这个基金，第一大重仓的申万二级是光伏设备，有38.5%。而“广发国证新能源车电池ETF”，则完全没有配置光伏设备行业，它第二重仓的是乘用车，有14.8%。所以到这能看出，同样是新能源基金，配置的方向其实是截然不同的，这必定会造成它们收益的差异。

把名称中包含“电池”2个字的ETF先踢掉，看下名称都像“新能源”的ETF的申万二级行业分布：



“电池”，依旧是每个ETF都重仓了的喊个与，“能源金属”和“光伏设备”大部分都有配置，但“电力”和“乘用车”，就不一定了。有趣的是，这5个行业，没有一只ETF是全部都配置了的。

          04         

基金持仓（申万三级）

在申万三级（前7大权重）行业上，这些产品又有哪些异同呢？



“电池化学品”、“锂”、“锂电池”这3个三级行业是每个ETF都会配置的，“电动乘用车，钴，家电零部件3”这几个行业，多数ETF都会配置，剩下的“工控设备，逆变器，核力发电，硅料硅片”等就没那么高频了。

所以，购买ETF，光从名称和业绩基准来选是远远不够的，还要看清楚它投资的方向。下面看两个例子：

南方中证新能源ETF

这个ETF，投资的申万三级行业非常多....



看着密密麻麻的柱状图。但很多行业只是小数点后三位的权重，真正权重高的行业，2个手也能数的过来。

博时中证新能源



这个权重，看着就比较清爽。没有特别零零碎碎的票。这2个ETF基金，业绩基准其实是一样的，



都是“中证新能源指数（399808）”，所以能够判断，走势肯定也差不多，不过费率第一个略高。

取今年以来这2个基金的净值放在一起看看：



走势基本一摸一样，有轻微差别。所以这个时候做选择的话，在规模差不多量级的情况下，肯定是选费率低的那个 。

          05         

总结

最后，被动基金相对主动基金，还是要好选择很多的。

因为它们没有风格漂移的问题，

没有赌赛道的问题，

不存在给私募抬轿子的问题





实际上，过去很多大V基金经理，都是站在了行业的风口上，TA能赌对风口，加上你在TA业绩飙涨前恰好又选中了TA，这个概率，和你自己赌ETF的风口，差不多的是不？当然了，这里绝对不鼓励押注式的去买ETF，那完全偏离了ETF的初衷了。ETF是用来配置的，本文只是提及了一个行业ETF而已，更多的时候，应该把权益资产配置在若干种宽基ETF，和若干个行业ETF之上，这是后话了。

公众号文章涉及的数据，有个金山文档上的共享文件夹，
可以通过下面链接进来：

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作者：神基妙算