2024年的中国ETF基金市场进入“3万亿时代”

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2024年，中国的ETF市场实现了显著增长，总规模突破3.5万亿元人民币，同比增加约1.7万亿元。这一增长不仅体现了投资者对ETF这一金融工具的持续认可，也反映了整体资本市场的健康复苏和投资者资产配置需求的多样化。随着市场不断发展，ETF的市场渗透率逐渐提高，成为投资者实现分散投资和风险管理的重要工具。

          市场规模与结构变化

ETF市场的结构继续呈现多样化趋势，其中股票型ETF仍然占据市场主导地位。在2024年新增发行的179只ETF中，有88%为股票型ETF，进一步证明了投资者对股票类资产的高度偏好，尤其是在经济复苏、企业盈利回升和资本市场流动性增强的背景下，股票型ETF成为众多投资者的首选。

同时，债券型ETF和商品型ETF也显示出一定的增长势头。债券型ETF受益于低利率环境及稳定的货币政策，成为寻求固定收益和低风险投资者的首选工具。随着利率政策的逐步调整，债券型ETF的份额出现了明显的提升。

商品型ETF则在黄金价格的上涨带动下表现出色，尤其是在全球经济不确定性加大和通胀压力增加的背景下，黄金作为避险资产的需求日益旺盛，商品型ETF的表现得到了投资者的高度关注，相关产品的发行量和交易量也有了显著提升。

此外，随着环保、绿色投资理念的深入人心，环保型和ESG（环境、社会及治理）相关的ETF产品逐渐进入市场，吸引了以可持续发展为投资主题的资金流入。越来越多的投资者在进行资产配置时，开始将社会责任与长期回报并重，推动了市场对这些产品的需求增长。
中国ETF规模1000亿元的基金公司排名（按规模）

华夏基金依然稳居市场第一，其管理的ETF总规模达到6387.7亿元。易方达基金表现突出，以5826.6亿元的总规模排名第二，并以管理规模增量位居第一。



数据来源：wind

        2024年ETF基金新发数量领先公司

新增ETF发行： 2024年，共有34家基金公司发行了179只新ETF，募集总额1202亿份。其中，易方达基金、华夏基金、广发基金和富国基金发行数量领先，分别推出13只、12只、11只和10只ETF。



         

                基金业绩情况

2024年ETF基金的表现与股市行情、宏观经济环境以及政策变化密切相关。2024年，华夏基金、博时基金、易方达基金等几家公司在ETF基金的规模和收益表现出色。
(1) 华夏基金

华夏基金一直是中国ETF市场的领军企业之一。其主要的ETF产品，如华夏沪深300ETF（510300），在2024年继续表现强劲，资产规模稳步增长，主要由于沪深300指数的强劲表现，吸引了大量投资者。
(2) 博时基金

博时基金在2024年推出了一些新的行业主题ETF，如博时科技创新ETF，并且在市场上获得了较高的关注度。由于科技股的强势反弹，该基金的业绩表现出色。
(3) 易方达基金

易方达的易方达沪深300ETF（510310）和易方达中证500ETF（510500）一直是市场上较为流行的ETF产品。在2024年，由于中小盘股的回升，易方达中证500ETF表现出色，吸引了不少资金流入。
(4) 南方基金

南方基金在债券ETF方面的表现尤其突出，旗下的南方中证500ETF（510500）以及南方MSCI中国A股ETF（3188）也展现了较强的市场吸引力。
(5) 华泰柏瑞基金

华泰柏瑞基金在智能Beta和低波动性ETF方面的布局较为领先，旗下的华泰柏瑞中证500低波动ETF以及华泰柏瑞沪深300低波动ETF，在2024年表现较为稳健，尤其是在市场波动较大的时候，低波动ETF成为了投资者避险的选择。





        2024年表现最好的ETF

   （按规模和年初至今回报率计算）

（1）华夏沪深300ETF：年初至今回报率约为10-15%，在宽基ETF中表现突出。

（2）博时科技创新ETF：年初至今回报率高达20%以上，受到市场对科技股的热情推动。

（3）易方达中证500ETF：在中小盘股回升的推动下，表现出色，回报率达到18%左右。

（4）南方中证500ETF：该ETF投资了较多的中证500指数成分股，其年初至今回报率也达到了15%左右。

（5）华泰柏瑞中证500低波动ETF：在市场波动期间，该基金凭借低波动的特性吸引了大量资金，回报稳定。










作者：微信文章