Ai、Deep seek、哪吒、货基,只要能搞出个异动......

追上前面的

春节后A股最热的两大题材：Deepseek和宇树机器人带来的Ai热，以及哪吒2带来的影视热。这股狂热恍若回到了十年前的2015年2月。一、光线传媒随着哪吒2票房节节攀高，光线传媒的股价在春节后短短的时间里涨幅高达264%，今天仍是20%涨停。

100亿的总票房带来了光线市值增加740亿元！哪怕这100亿票房全部归光线所有，哪怕这100亿全部都是利润，要按现在这个股价作为股东投进去，也需要光线要再搞出6.5个哪吒这样的百亿票房。光线当然不可能拿走所有的票房。影院、院线就要拿走6成，发行方要拿走1成，剩下的3成属于光线投的制片方。最终，百亿票房光线大约占2成。

这2成是总收入，还要扣去各种税、费、成本。我们就简单粗暴一下，光线所占的这2成20亿的票房收入全部算作它的税后净利润，那么光线新增的740亿市值需要它连续37年保持这样的创收业绩，连续推出30多年的爆款电影，大家觉得可能吗？我觉得别说30多年了，哪怕是连续5年百亿爆款都做不到吧。如果运气爆棚、真的做到了连续5年的爆款作品，那么其新增市值也就值100亿元吧。——还记得当年华谊兄弟花了多少钱投了贺岁片之王冯小刚的公司吗？贺岁片还能看到冯导的身影吗？二、Ai&Deepseek满屏都是上市公司 “接入了Deepseek” 、"引入了Ai大模型”的公告或新闻。这里的“接入”、“引入”和曾经的“入驻”某电商平台、“入驻”某音直播、“入驻”某书，有区别吗？如果考虑给企业带来的价值提升，就要考虑这种“接入”和“入驻”到底给企业带来的是费用、是成本还是收入、是利润？直播带货给主播们给网红们带来的是收入，这是肯定的。产品方到底赚没赚钱？大家心里清楚，所以现在也不宣传了。现在这波，各上市公司纷纷公告接入Ai、使用Deepseek，这能给企业带来什么样的竞争优势？要不要花钱？花多少钱？如果是免费的，有多大效果？接入的收入效应能不能看到？什么时候能看到？Deepseek能代替百度来搜索病情，这个我信，因为百度上太多广告营销影响了搜索的有效性；但是我们如果真的身体抱恙，现在是选择去医院还是在DS上搜索解决？——类似的问题，如果我们购买的商品或服务需要售后解决问题，大家更多是找智能客服还是人工客服？——至少在现阶段，这些值得我们骄傲的科技手段，对应用方来说都还是成本费用，是创新尝试。三、货币基金当我还在作如上价值思考的时候，忽然想起春节前后的货币基金涨停潮，不由得哑然失笑。



货币基金哎，投在存款短债上的，年收益率不到2%的，用涨停板去买，而且还连续几天暴涨？！这要多少时间净值才能追上来？anyway，在A股，不管是什么品种，只要能搞出一个异动，马上就能引起骚动；如果再来一个涨停，那资金就汹涌而入，管它到底炒的是啥。上面的Ai、光线等，好歹还给出个题材呢。不是吗？货币基金连题材都省掉了。说到底，这些都是一类品种，用价值来衡量实在是多此一举。等异动的泡沫烟消云散，大家不要骂"A股价投已死"。附：前不久看了关善祥的一段独白，堪比王志文在《天道》的独白，有兴趣的朋友可以自行搜索去看

但是，




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