年金计划书功能上线!3秒生成终身现金流方案,客户直呼太清晰!赠送增额计划书优惠码

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增额计划书「年金计划书」功能全解析，养老规划一目了然????

Hi~保险圈的宝子们！????
还在为复杂的年金演示头秃？客户总说"领取规则看不懂"？
神器来了！增额计划书「年金计划书」功能重磅升级——双模式切换+生存总利益可视化，分分钟搞定高颜值养老方案！????
???? 功能五大核心亮点

✅ 双领取模式：年领/月领一键切换，自动换算12倍精度????（支持月缴产品与年缴灵活转换）
✅ 现金流透视：生存金/祝寿金/满期金分色标注，关键年龄自动高亮????（可自定义展示范围至88岁）
✅ 生存总利益：累计领取+账户余额同屏展示，财富增长看得见????（含保证生存总利益与预期生存总利益对比）
✅ 专属养老皮肤：夕阳红主题+关键领取节点提醒，情感值拉满????（支持压岁钱、迎财神等节日主题）
✅ 合规双保险：自动加载"保证领取"声明，演示更安心????️（明确区分保证收益与非保证部分）
????️ 三步玩转年金计划书

路径直达：增额计划书→生成计划书→选择「年金」产品
1️⃣ 闪电参数设置：
 ▸ 输入年龄/保费/缴费期→选择年领或月领模式（支持0岁男宝10万缴10年的教育金方案）
 ▸ 神操作：长按产品名称查看保证领取条款（可穿透查看分红实现率数据）
2️⃣ 数据强化暴击：
 ▸ 点击"生存总利益"→查看累计领取+现金价值曲线（支持万能账户价值与保证收益同屏对比）
 ▸ 滑动年龄轴→实时演示60/70/80岁关键节点差异（可标注"退休金准时到账"生日提醒????）
3️⃣ 情感化输出：
 ▸ 使用"夕阳红"皮肤→添加"张阿姨的终身工资单"标题（支持自定义温馨文案）
 ▸ 微信秒发：生成带动态领取演示的专属方案（可导出PDF装订成册）
???? 三大黄金展业场景

???? 养老规划攻坚：
 ▸ 高亮"保证领取20年"条款+生存总利益曲线（演示生存总利益年化单利可达2.49%）
 ???? 话术点睛："活到100岁领到100岁，现金流永不中断~"
???? 教育金情感营销：
 ▸ 标注18-22岁大学领取金额，搭配星空主题皮肤????（支持月领模式换算"每天一杯咖啡钱"）
 ???? 走心套路："宝贝18岁起，每年学费自动到账！"
???? 企业主财税规划：
 ▸ 演示"保单贷款+节税收益"组合，使用黑金商务模板????（可贷现金价值90%且不影响年金发放）
 ???? 数据暴击："急用钱可贷90%现价，不影响年金发放！"
???? 同业必备小心机

???? 年龄标注重置：在60岁添加????表情："退休金准时到账！"（参考养老金方案封面年份标识逻辑）
???? 月领模式演示：换算成"每月领XX元=每天一杯咖啡钱"（结合地铁广告风皮肤增强场景感）
???? 心理战术：先展示社保养老金，再对比商业年金增幅（支持同屏对比6款产品收益排名）
???? 合规红线提醒

⛔ 必须区分"保证领取"与"非保证部分"（需加载健康告知及免责条款）
⛔ 演示需注明"假设领取至XX岁"的生存条件（参考养老年金满期金设置规则）
⛔ 禁用"替代社保"表述，改用"补充养老"（合规话术可参考《年金话术锦囊》）
???? 用户核爆案例

"上周用夕阳红模板谈客户，阿姨当场转发广场舞群！" ——成都@银发战队
"教育金方案发宝妈圈，单周收获9个转介绍！" ——深圳@亲子天团

让现金流规划变得简单有趣！
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从此告别"年金讲不清"的烦恼！





增额计划书是保险从业者的高效展业工具，详细功能如下图所示：



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作者：微信文章