恭喜千年老二AMD开始爆发,顺便再聊香港保险底层逻辑

愿为素心人

昨晚美股AMD开始爆发了，盘前涨了30%，原因是AMD发布公告称，AMD向OpenAI发行了一份认股权证，OpenAI可以以每股0.01美元的价格购买公司至多1.6亿股普通股。受消息影响，10月6日开盘，AMD股价盘中涨超30%，股价一度超过215美元/股，截至发稿，AMD股价涨27.3%

如果按目前AMD总股本计算，通过收购1.6亿股AMD股票，OpenAI可以以极低的成本持有约10%的AMD股份。不久前，OpenAI也与另一家AI芯片厂商英伟达在股份层面有所绑定。9月22日，英伟达宣布将向OpenAI投资最多1000亿美元。如果以上投资都顺利进行，英伟达将成为OpenAI的股东，OpenAI则将成为AMD的股东

OpenAI与AMD、英伟达股份层面上的绑定，都与AI芯片供应有关

10月6日，OpenAI宣布与AMD建立战略合作伙伴关系，OpenAI将根据多年、多代协议部署6吉瓦容量的AMD GPU。首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU部署将于2026年下半年开始。从MI300X到MI350X系列，双方的软硬件合作将深化

“作为协议的一部分，为了进一步协调战略利益，AMD已向OpenAI发行了最多1.6亿股的AMD普通股认股权证。”OpenAI表示，AMD 和OpenAI正在合作构建基础设施，以满足全球不断增长的人工智能需求

不得不说，OpenAI真有点金术，捧哪家公司那家暴涨，从两大芯片巨头英伟达到AMD，现在算是齐活儿了



熟悉我的朋友可能听我讲座讲过，我在2017年与牛津归来的朋友（时任瑞信私人银行董事）在铜锣湾有一次夜话
后来那次谈话被我写到了文章中，当时我们探讨彼此的投资逻辑

我朋友是牛津学金融的荣誉毕业生，我问他们这种TOP级的国际金融主要玩家，怎么选公司，他回答——看财报
我说我看不懂财报也不看，我看趋势看赛道
财报代表过去，赛道代表未来，我要押注面向未来五年十年的新经济独角兽
当天晚上我分享了我押注的三个公司，分别是特斯拉、英伟达、及AMD
彼时，特斯拉还深陷产能地狱，英伟达还在矿机的荣光里（当时英伟达GPU芯片主要收入板块还是矿机，数据中心还没开始爆发，智能驾驶也不愠不火，游戏板块面临蚕食）、AMD当时在苏大妈的领导下已经有了腾飞之势了



接下来讲香港保险的“底层逻辑”，这个问题几个月前有个上海朋友问过我

其实，保险就是个资产管理公司，只不过用“保险”这个框架装起来
好处是，有保监会及保险条款来兜底，保证最差情况下不会亏损本金
坏处是，收益看似每年6.5%左右（在2025年7月1日之前，长期收益是7.2%），但还是不够刺激；另外，保险公司要养活那么多精算师、律师、投资团队、代理人团队、还要买楼/租楼、高昂的行政成本、佣金、还要留足储备金……
所以，留给客户的分红其实并不多，反正我是在买足了重疾、储蓄、高端医疗之后，并在2023年继续追加了兜底保险之后，剩余资金很大部分投美股了，上个周期的特斯拉、英伟达、Nio及川普归来我重新开始美股并发起的星际之门，目前结果都不错
所以，再回到保险的底层逻辑——我想告诉上海朋友的是，千万别刻舟求剑，即便同一只股票，不同的人买，都结果千差万别，更别提不同的资管公司/保险公司了
保险公司的回报与其底层资产的比例没任何关系，只与投资能力有关系

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作者：微信文章