不要冲动,ALL IN香港保险圈

寒郁轩良

用金融数据思维，实用的财商知识技巧
帮你搭建财富系统，陪你落实理财行动
一起拿下你今年的“小目标”吧！！
2026，希望现在和未来的团队小伙伴，找好自己的工作模式和目标，可以成为行业的长期主义者。ALT团队宗旨：体验多元职业生涯，建立多元收入渠道放下顾客思维，提升自己的财富认知香港的保险公司，提供非常多元化的产品，顾客思维网网只能想到重疾险，医疗险，寿险和储蓄险。加强自己对强积金，派息基金，投资相连等投资型产品的认知。丰富自己对旅游险，火险，家居险，马拉松险等消费型产品的了解。也要掌握与私人银行合作的保单融资，储蓄险配合高端医疗的医疗融资等多种实操方法。把自己的角色，从顾客，转变成一个能够提供全方位，多元化的服务。从保障，储蓄，投资多角度为客户提供持续的最佳方案，满足不同的需求的财务策划顾问。放下侥幸心理，认真学习备考保险业监管局对从业人员的相关资格考试



考试内容都是相关话题的知识干货，需要理解吸收并巩固记忆


认真准备一次通过，不难。但是考好几次，都不及格的人也大有人在。报名之后，务必要认真备考。伴随工作经验的积累，你可以继续深造来充实自己：国际金融理财师CFP（Certified Financial Plann）
认证私人银行家CPB（Certified Private Banker) 不要等公司会教你话术，打你鸡血我不知道，在这个年代，是不是还有保险公司，会培训销售话术。入行进10年，接受到各个层面的培训主要有几种：
公司层面-10%：培训内容主要是职业操守，监管要求，产品条款，业务流程，从业资格等，大多数已经采用线上学习的模式。区域层面-10%，一般会就工作习惯，个人品牌经营，理财概念，产品逻辑等相对抽象的内容进行培训，一般是采用线下小组的形式。团队层面-20%，主要跟进你的工作的状态，心态，协助解决实际工作中遇到的困难，提供实时支持或建议。个人努力-60%，坚持工作纪律，每天关注财经和财富行业新闻，优化自己的工作SOP，自己报名参加行业培训或者线上课程，每周复盘自己的工作进度。你有没有站在客户的角度，有没有将心比心的思考，有没有用脑袋去分析思考，这很重要。在沟通的过程中，把关键信息准确的传达给客户，让客户可以充分理解，绝对不是什么所谓销售话术可以做到的。每个人都需要有业务知识，愿意为自己用心服务的顾问，而不是要一个满嘴话术的自动贩卖机。至于打鸡血，做可以对自己负责的成年人。
想要追求什么，需要去做什么，靠主观能动。不要指望别人要来给你打鸡血，喂鸡汤。放下打工人的心态也许你也曾是个上班的打工人，你与公司之间是雇佣合约，公司用固定的钱，买你固定的时间和生产力。而你与保险公司之间，是合作的关系。大多数时候，公司并不会干预你每天的时间如何支配，也不会在乎你8小时之内做了多少事情。没有固定的上班时间，也没有所谓的下班时间，拥有自由的同时，需要的是高度自律。很多业务流程已经实现了完全线上化，如果你愿意，可以不到办公室，都可以顺利完成工作。全职和兼职，不是形式，是心态。你每天用5-8小时做业务，保持学习，就是全职。
你一个星期也没有几个小时投入在业务上，吊儿郎大，就是兼职。保险公司给你提供的是产品，团队给你提供的是平台，如何去整合资源，如何去实现发展，都是你自己规划，并执行的结果。月入百万不是梦，月入鸭蛋也不是梦很多保险公司的团队，打着“月入百万不是梦”的口号，让很多人，蠢蠢欲动，心血澎湃，想要挽起袖子大干一场。
是的，别说百万，月入千万的人也是有的。但现实就是，别人的成功，你不一定可以复制。看过多少人你，抱着这样的幻想，来了又走了，与其说是不合适，不如说一开始的饼，画得太大了。每个代理人就像一个独立运作的公司，请用一份平常心，在还没有月入百万的时候，认真地去经营每一天。在实现月入百万的时候，总结成功的经验，去再创辉煌。做最好的梦，做最坏的准备，每一天踏踏实实的努力，更重要！如果你还是思绪不定，不要着急做任何的决定，多和袁袁聊一聊，找准自己的状态，定好自己的方向，然后就怀着初心，坚持地走下去，做一个长期主义者，收获属于你的成功。不想在保险事业走弯路，就找袁袁聊一聊吧

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