盘点2018年美国保费排名前25的保险公司

度素告

   作者：ADA FINANCE

    来源：知乎

美国保险监督官协会(NAIC)发布了2018年保费排名前25的保险机构。从中，可以发现，与中国保险市场的至少三大不同。第一，有明确分类，并依分类排名。第二，市场集中度偏低。第三，相互制保险机构占有一席之地，西北相互、奥马哈相互保险、明尼苏达相互进入前25强，并且排名比较靠前。

美国保险市场竞争自由充分

与中国目前仅大致分为人身险、财产险两类的分类相比，美国对保险公司的分类要细致得多。以人身险类来说，美国对保险公司的排名依据3个具体维度，分为了寿险类、年金类、意外医疗类，并有各类的排名（前25大公司）。



一位有多年美国保险从业经历的人士表示，美国保险公司分类是按照风险来划分的。因为不同业务的风险性质不同，有养老长寿风险，也有人身意外风险和健康类风险，每类风险经营特质不一样，经营人寿险和年金险完全面临不同的风险。她趣称，“美国确实‘保险姓保’”。

另外，美国市场与中国市场的另一大不同在于，市场巨头的市场份额领先优势并没有中国那么大。比如最大的两家寿险类公司大都会、西北相互人寿，所占市场份额也仅分别在6%多。综合各类业务的最大人身险类公司，所占份额也仅11.77%，前十大公司合计份额47.40%。而我国最大公司一家份额就有20%，老六家合计份额接近六成。

上述人士认为，这与美国保险市场是自由市场、市场主体多且竞争充分有关。

美国最大寿险公司大都会保费收入108.77亿美元

寿险类：大都会、西北相互排在前二，市场份额均为6%多

具体来说，美国寿险类公司2018年保费为1666亿美元，市场集中度较低，前25家公司合计分别不到7成，最大的3家合计份额为18.5%。

其中，2018年保费最大的2家市场份额比较接近，分别为大都会、西北相互人寿，保费分别为108.77亿美元、105.51亿美元，所占市场份额分别为6.53%、6.33%。

纽约人寿排名第三，保费93.86亿美元，市场分别5.63%。份额在5%以上的还有2家为保诚美国、林肯国民，排名分属第四、第五位，份额分别为5.5%、5.3%。



美国年金类保险公司年收入2700亿美元

年金公司：去年收入超2700亿美元，前五大公司份额31%

年金类公司去年整体的保费收入要高于寿险类公司，行业合计超过2700亿美元，达到2758.79亿美元，比寿险公司保费（1666亿美元）多出千亿美元。

不过与寿险公司同样的是，即使在巨头中，年金公司的市场份额也比较接近，前四大公司份额都在6%-7%之间，其保费分别为美国国际集团184亿美元、杰信人寿176亿美元、保诚美国176亿美元、林肯国民170亿美元。排名第五的TIAA，市场份额为5.46%。这5家公司也是仅有的市场份额5%以上的公司。

从市场集中度看，前四大公司份额合计约25.6%，前五大公司份额31%，前十大公司份额51.4%，前25家年金公司合计市场份额81.55%。



综合类：保费收入最高超1000亿美元，巨头市场份额领先扩大

而包括寿险业务、年金业务、意外健康业务等各类业务后，美国的人身险公司去年总计保费8866亿美元。同时，综合计算业务后，人身险公司之间体现出的差距拉大，最大公司的市场份额超过10%。这家保费最大的人身险公司是大都会集团，其2018年保费突破千亿美元（1044亿美元），市场份额11.77%。第二名的是联合健康，保费为565亿美元，市场份额6.37%；第三名是保诚美国，市场份额6.16%。纽约人寿集团排在第四，市场份额4.06%；CVS排名第五，市场份额3.89%。

市场集中度方面，前五大公司合计份额32.25%，前十大公司合计份额47.40%，前25家公司份额合计74.56%。



尽管各类业务综合起来看，美国人身险行业的市场集中度提升，特别是在头部公司中，但与中国相比，美国人身险市场的市场集中度仍低。这也充分反映了美国保险市场的竞争激烈程度。




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作者：七天保