精选课程丨香港与大陆保险差异化营销培训——曾展乐老师

侬去斯

香港·大陆

保险差异化营销培训

主讲老师：曾展乐





前言

近年来，香港保险市场持续火热，内地保险市场也在国务院支持下快速发展。两地保险产品各有千秋，如何帮助客户看清差异、做出明智选择？如何有效防御“地下保单”风险，提升自身专业价值？

曾展乐老师《香港·大陆保险差异化营销培训》课程，为你深度解析两地保险的底层逻辑，助你成为客户心中不可替代的保险专家！



课程收益



▲ 了解香港保险与内地保险的差异

▲ 选择保险需要考虑因素

▲ 如何通过保险防御风险而不是招来风险

▲ 提升个人价值加强客户忠诚度





课程介绍





01

课程特点

    曾展乐老师以20余年跨国管理顾问经验为基底，结合法律、税务、金融多重视角，授课逻辑清晰、条理分明。

    课程中融入大量真实案例、分组讨论和实战演练，幽默风趣的氛围让学员在轻松中掌握干货。

02

课程时间

1天（6小时/天）

03

授课对象

保险从业人员

银行理财经理

财富顾问

高净值客户服务人员等

04

授课方式

分组讨论+案例剖析+互动演练



课程大纲一览



一

香港和大陆保险产品区别

课程总结：全维度对比香港与内地保险产品的核心差异，覆盖监管、产品、规则、税务等关键维度，厘清两地产品的底层逻辑与各自优劣势。

课程内容：

1、法律监管与产品设计核心差异

2、投保规则与保单功能对比

3、投资环境与分红方式差异

4、保障责任与医疗服务体系区别

5、货币汇率与个人税务影响

6、投保成本与纠纷处理机制对比

二

香港保险主流产品特点分析

课程总结：聚焦香港主流保险产品的核心特征，教授建议书专业解读方法，从法律视角拆解保险条款的核心要点。

课程内容：

1、保险建议书内容解读方法

2、保险条款的法律视角解析

三

香港保险从业员不会告诉你的秘密

课程总结：拆解香港保险投保全流程的隐藏风险，结合真实案例，深度剖析保费、退保、理赔及法律层面的潜在问题。

课程内容：

1、缴交保费+案例分享

2、退保保费+案例分享

3、理赔+案例分享

4、潜在法律风险+案例分享

四

如何防御香港保险攻击

课程总结：聚焦香港主流保险产品的核心特征，教授建议书专业解读方法，从法律视角拆解保险条款的核心要点。

课程内容：

1、分析购买香港保险条件及技巧

2、购买香港保险后引出问题



师资介绍







曾展乐

银行国际法商财税投资专家，拥有20年国企及跨国公司管理顾问经验。

核心资质：

中国专业人才技能鉴定中心天赋测评师

中美香港实战著名法商财税投资专家

行业履历：

20年国企及跨国公司管理顾问经验

广东信而立律师事务所丨国际法税顾问

常年往返中、美，专注跨境法商财税与财富管理领域

服务领域：

自2003年在中国开展金融顾问工作以来，重点为银行、保险、证券及税务机构提供多元化服务，包括转型培训、公私联动营销策划、高净值客户税务规划等。累计在全球举办超过4000场讲座与活动，培训学员近十万人。

著作成果：

著有《成交赢在心态》一书。

作者：微信文章