7种ETF(基金)投资策略

Creseda

ETF具有交易便捷、费率低、持仓权重透明的特点

投资ETF只需要把握行业趋势或者市场大趋势即可

常见的7种ETF 投资策略：

1、买入—持有—再平衡策略

2、定投策略

3、网格策略

4、金字塔策略

5、核心—卫星策略

6、高抛低吸策略

7、行业轮动策略

一、买入—持有—再平衡策略

根据投资目标，创建一个跟踪不同指数的基金组合，并长期持有。

比如：消费 ETF、创新药 ETF、新能源 ETF、沪深300ETF、中证500ETF、创业板50ETF ，建仓后3—5年持有。

1、比较被动，适合长期投资计划的投资者

2、优势是：操作频率底,买入后不需要管理，可以大幅降低交易成本

3、缺点是：市场大幅波动时,会遇到大幅回撤，持仓暴露在市场风险之下

4、适合不太专业的投资者，但需要心态管理

5、对于买入的时机，需要择时，选择一个低点买入

二、定投策略

通过机械化的定期投资，来达到平摊成本、分散风险的作用。

淡化择时的概念，持有时间可能会比较长，但可以在市场低位时获取更多的低价筹码，等待市场回暖时进行收割。

1、不用刻意选择入场时间，对于定投来说，可以止盈但不止损

2、坚持长期定投，需要持续稳定的现金流

3、注意：定投的收益效果弱于单笔投资，如果你有一笔资金投资，定投方式不太适用

4、适合没有专业知识的投资者，把投咨交给时间

三、网格策略

网格交易是一种程序化的投资策略，包含参数有：起始价格、划分格数、每隔幅度、每格资金量。包含了仓位控制、入场信号、出场信号等，比较完整的交易系统

定投是建立在【时间】维度，网格是建立在了【价格】维度

1、需要设定一个“价格中枢”，利用档位模式对投资标的进行机械操作

2、价格下跌时，分档买入；价格上涨时，分档卖出

3、适合有一定经验和时间，并且目标收益较为稳定的投资者

4、操作有据可循，纪律性强，可以避免受到主观情绪的影响

5、在震荡的市场中，比较适合网格交易

四、金字塔策略

是一个纪律性很强的投资策略，跌了就多买，涨了就少买

假设你看好一只 ETF 基金，又担心买在高点，此时就适合用金字塔买入法来操作

比如，你想买入某只 ETF ,可以是最开始先买入10%仓位，若下跌×%，就加仓20%；

若继续下跌×%，再买入30%仓位；而后在下跌×%时，再加仓40%

1、对于下跌点位的设置不用太刻板，控制在一个区域即可

2、该方法适合熊市环境，或存在较大下跌概率的情况，比如市场正在或将要进入单边下跌时，或某 ETF 对应指数估值处于高位时

3、如果未来市场大概率上升，后期随着上涨减少每次建仓的比例

4、金字塔策略适合对于市场有一定研究和把握的投资者，判断后市趋势

五、核心—卫星策略

将资产分为两部分：核心资产、卫星资产

核心资产：做稳健收益的部分，宽基指数 ETF (300、500，50)，作为底

卫星资产：做增厚收益的部分，高波动的行业 ETF，用来提高收益

例如：沪深300ETF、中证500ETF、创业板50 ETF、科创板50 ETF作为核心

消费ETF、医药ETF、芯片ETF、新能源ETF等作为卫星

比例选择建议：6—4或者7—3

六、高抛低吸策略

这是老股民最热衷的操作之一，和股票类似，需要很强的盘感，对股市的感知力要求极高。

对于波段的操作来说，低点买入—高点卖出，但容易卖飞，更容易套牢

七、行业轮动策略

如果在结构化行情中，捕捉行业轮动，跟上市场的结构，行业轮动是很有效的策略，根据市场不同阶段的热点，选择合适的投资风口。但是要求投资者对行业趋势和市场动向把握精准。

一定要做好预判(宏观市场不稳定—黄金 ETF ；年底中央一号稳健—农业 ETF ；海外局势不稳定—军工 ETF ；中美关系缓和—芯片 ETF ；资本市场改革—证券 ETF )

大忌是：什么涨，买什么！

目前是结构性行情，可能以后长期都是结构性行情，需要做好行业轮动

作为有一定经验的投资者，需要（核心—卫星策略、高抛低吸策略、行业轮动策略）这三大策略有机结合，才能获得更好的投资收益。

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作者：钱道文摘