ETF月报:3月62只股票类ETF基金业绩上涨,最高上涨11.14%

杨俊语语il

Choice数据显示，以基金成立日为统计口径(下同)，截至3月31日，今年以来合计成立39只ETF基金。相较去年同期的68只股票类ETF，数量有所下滑。

截至2022年3月31日收盘，单月A股三大指数期间均跌超6%，其中，上证指数期间累计下跌6.07%，3月16日最低到达3023.30点;深证成指期间累计下跌9.94%，创业板指期间累计下跌7.70%。尽管市场出现回调，但是市场交投依旧保持活跃，3月份两市日均成交额为10149.10亿元。

刚刚结束的3月，是公募基金密集发布2021年年度报告的窗口期，在以个人持有为主的股票型基金中，机构投资者更偏好ETF基金，2021年机构持有市值前二十的股票型基金均为ETF基金。

据悉，近期随着新基金发行市场的整体“回暖”，3月股票类ETF新成立数量和募集规模均有所提升。此外，在ETF基金业绩表现上，因3月16日以来，A股及港股市场迎来一轮反弹行情，公募基金产品净值普遍回升，多只主题ETF收益率表现亮眼。

发行篇：3月股票类ETF新成立数量环比增加至15只

Choice数据显示，以基金成立日为统计口径(下同)，截至3月31日，今年以来合计成立39只ETF基金。其中，从基金投资类型来看，38只是股票类ETF(股票型、其他型)。相较去年同期的68只股票类ETF，数量有所下滑。

3月，新成立15只股票类ETF，合计募集规模约46.28亿元，相较今年2月(5只、17.86亿元)，相关数据均有所提升。



具体来看，3月新成立的ETF基金中，家电ETF基金(560880)募集规模最高达6.83亿元;紧随其后的是金ETF(159834)，首募规模为4.65亿元;再者是电池50ETF(159796)，首募规模为3.79亿元。

据悉，家电ETF基金现任基金经理为陆志明，标的指数为中证全指家用电器指数。资料显示，该指数主要是反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为 11 个一级行业、35 个二级行业、90 余个三级行业及 200 余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。从样本权重来看，格力电器、美的集团、海尔智家3只个股位居前三，最高占比为16.744。

近日，中证指数公司公布A股上市公司ESG评级，海尔智家获评AAA级，不仅是国内同行业最高，也是国内同行业唯一一家获评AAA级企业。

规模篇：3月股票类ETF合计5只规模新增超10亿元

3月，从单只产品角度来看，全市场620只股票类ETF基金中(仅统计成立于3月底前的基金，下同)，124只ETF实现规模新增。其中，单月新增规模破1亿元的ETF基金合计33只，最高达16.14亿元。

具体来看，新增规模位居前三的是恒生ETF（159920）、恒生科技ETF（513130）、H股ETF（510900），规模分别新增16.14亿元、12.32亿元、11.98亿元；紧随其后的恒生科技指数ETF（513180）、标普500ETF（513500），3月新增规模也超过10亿元，分别达11.40亿元、10.88亿元。



此外，新增规模排名前十的ETF基金中，还有一只恒生医疗ETF(513060)3月新增规模达8.82亿元。可以看出，在刚刚结束的3月，港股类ETF基金强力吸金。据悉，自3月16日以来，A股及港股市场迎来一轮反弹行情，多只主题ETF收益率表现亮眼。业内人士表示，通常情况下ETF的申赎情况会被视为投资风向标，资金整体流入股票ETF，代表资金对后市持有乐观态度，市场在风险释放后将大概率迎来上涨。特别是宽基ETF的持有者一般以机构投资者居多，资金流向更能反映他们的投资态度。

除了上述5只港股类ETF和1只标普500ETF之外，新增规模排名前十的ETF基金中还有：创业板ETF天弘(159977)、光伏ETF(515790)、创业板50ETF(159949)、创业板ETF易方达(159915)，3月分别新增7.89亿元、7.21亿元、6.33亿元、6.02亿元。

3月，从基金公司角度来看，全市场仅有7家基金管理人旗下股票类ETF实现规模净增长，分别是博时基金、大成基金、中银证券、融通基金、汇安基金、万家基金、中融基金，其中规模新增最大的为博时基金，达9.31亿元。

目前博时基金旗下有25只股票类ETF基金，其中，标普500ETF(513500)3月规模新增10.88亿元，目前该基金最新规模已超70亿元。

业绩篇：3月股票类ETF业绩最高大涨11.14%

3月，全市场620只股票类ETF基金中，仅62只基金净值增长率为正。其中，月内涨幅靠前的有：房地产ETF(512200)、房地产ETF基金(515060)、地产ETF(159707)、煤炭ETF(515220)、房地产ETF(159768)，3月分别上涨11.14%、11.01%、10.11%、10.11%、9.04%。



据悉，近期A股房地产股行情持续走强引发关注，相关专业人士认为，在“稳增长”的宏观背景下，当前中国房地产行业基本面持续驻底，边际改善政策持续，预计后续仍有较多利好政策值得期待，继续看好房地产板块的市场表现。4月6日，清明小长假后的首个交易日，A股迎来调整，包括上证指数、深证成指、创业板指在内的重要指数均低开低走。不过，当日房地产板块领跑市场。

此外，通过上表可以看出，3月除了房地产相关主题的ETF基金业绩居前之外，港股通医药ETF(159776.)、港股通消费ETF(513960)2只基金也位居月内业绩涨幅排名TOP10之中，净值增长率分别达7.47%、6%。据悉，港股通医药ETF(159776)以中证港股通医药卫生综合指数为跟踪标的，主要成份股包括百济神州、药明生物、石药集团、京东健康、信达生物等优质港股板块医药企业，把握港股+医药的高弹性表现。市场有观点认为，在疫情阶段，社会消费集中于必选消费，在进入后疫情阶段后，受宅家需求影响， “宅家经济”消费景气度持续高位。

上述，主要介绍了3月内业绩涨幅排名TOP10的前七位，而最后三位分别是能源ETF(159930)、纳指ETF(159941)、红利ETF(510880)，单月涨幅分别为5.56%、4.92%、4.90%。

截至3月31日，全市场620只股票类场内ETF基金中，自年初以来涨幅靠前的有：煤炭ETF(515220)、能源ETF(159930)、能源ETF基金(159945)、房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(512200)，分别上涨21.87%、15.94%、13.90%、8.58%、8.46%。



3月，全市场成交额超百亿元的股票类ETF合计29只，其中靠前的有：恒生互联网ETF(513330)、中概互联网ETF(513050)、上证50ETF(510050)、沪深300ETF(510300)、中证500ETF(510500)，当月成交额分别达833.95亿元、754.71亿元、525.12亿元、490.21亿元、444.90亿元。



今年3月16日，国务院金融委专题会议召开，会议中提到：关于中概股，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。同时释放出平台经济治理的积极信号，规范平台经济发展，既要设置“红灯”明确底线，也要设置“绿灯”指明方向，随后中概股出现反弹。作为两只规模较大的中概互联ETF，恒生互联网ETF(513330)、中概互联网ETF(513050)二者在持仓比较上的主要区别，在于中概互联网ETF既投资美股又投资港股，其中投资港股比例较高。

中信证券认为，煤价维持高位，业绩及分红预期或继续催化板块行情。短期板块波动节奏依然跟随海外原油价格的变化。预计短期海外能源价格维持高位、进口煤减量，对国内煤价支撑强劲;中期稳增长、地产政策放松等政策预期也会支撑行业需求预期。按照目前的业绩预期和估值水平，加之部分龙头公司的高分红预案，板块依然有上涨催化剂，仍有望实现显著的超额收益。

中金证券认为，短期地产股主导逻辑仍以政策博弈为主，建议投资者在观察到重点政策举措推出之前，继续拥抱“均好型”优质开发商。后市如出现政策的积极变化，则“弹性”民企估值修复机会的确定性将大幅提升。中长期维度，行业回归经营本质，持续看好开发赛道具备长跑能力的“好学生”和不动产赛道布局的“多面手”。

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作者：资本邦