从近8年的晨星奖里,挖到1只超强积极债券型基金

Creseda

本文要点：

近8年晨星年度基金奖里的积极债券型基金，比较优秀的是易方达增强回报，年化回报8.67%，历史最大回撤-6.93%，回撤形成天数21天，修复天数171天，基金经理王晓晨任期超10年，比较稳定。

正文：

当前，债券市场是各种限购的，权益市场是放开限购的，所以，定投权益市场是更好的选择，但是为了做好仓位管理，下面分享1只激进型债券型基金。

一、产品筛选

本文主要对比下2015-2022，共8个年度晨星基金奖的积极债券型基金，其中2015-2016年度没有具体的细分，所以选用的是债券型。

产品分别如下（完整名单，请见二条：2015-2022年度晨星基金奖名单）：易方达裕祥回报债券，易方达裕丰回报债券、博时信用债券、工银瑞信双利债券、易方达增强回报债券、大摩多元收益债券、建信双息红利债券、长城积极增利债券。

基本资料如下：



这八只里，易方达基金占了3只，共4只超百亿规模的基金，易方达基金3只+工银瑞信双利债券。（本文数据截至20220428）



二、业绩表现

1、业绩表现





从近五年、近2年、今年以来、近6月的业绩表现上课，易方达增强回报表现是最好的，其次是工银双利债券。

2、年化回报



数据显示，有4只基金年化收益超过8%，最高的是博时信用债，年化收益为9.94%，其次三只超过8%的都是易方达基金旗下的，即：易方达裕祥回报债券，易方达裕丰回报债券、易方达增强回报债券，分别为8.07%，8.89%，8.66%。

3、年度回报



易方达增强回报虽然每次不拔尖，是长期表现优秀的长跑健将。此外数据显示该基金成立以来2011年度是负收益，其他各个年度都是正收益。

三、动态回撤

1、近5年全部产品回撤对比

二级债回撤真是大，有的超10%了，比如这里面的建信、博时、长城，对于这种要果断放弃的，甚至旗下其他产品也要打个问号的。





2、回撤表现比较好的是：工银双利债券和易方达增强回报



3-1工银双利债券历史最大回撤-5.05%，形成天数182天，修复天数343天。



3-2易方达增强回报历史最大回撤-6.93%，形成天数21天，修复天数171天。修复比工银的要快。



四、基金经理

主要对比下易方达增强回报和工银双利债券，从年限上看，都比较稳定，有个扛把子基金经理一直在任，任期都超10年了。







管理规模和年化回报上看，王晓晨要高些



近十年最大回撤王晓晨高些，但都是相对比较小的范围。

综上，近8年的晨星积极债券基金里，比较优秀的是易方达增强回报（110017），年化回报超8%，回撤相对比较小，基金经理稳定性也比较高。

但是，易方达增强回报业绩和回撤，不如易方达裕惠6个月定开混合发起式[000436.OF]，对流动性有要求就不选这个六个月定开的。

关于易方达裕惠可查看：分享1只年化收益9.69%，历史最大回撤-3.61%，年年正收益的“固收+”

本文为个人观点，不作为投资建议，你的盈亏与我无关。

过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。


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作者：基星高照