2023第6期公募周报 | 重要货币基金监管新规发布;基金公司子公司迎分类监管;新增个人养老金基金产品;首只混合估值法债基成立

潘金麟

本周活动：“2023证券期货私募资管业务发展研讨会”周四在北京线下举办


第6周

2.13-2.19



市场表现

全球主要股票市场指数表现





市场监管
人民银行：2月10日召开2023年金融市场工作会议；2月15日开展4990亿元1年期中期借贷便利(MLF)和2030亿元7天期逆回购操作；2月17日发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法(征求意见稿)》，明确“北向互换通”初期可交易标的为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。证监会：2月17日发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，沪深证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施；同日联合人民银行发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，明确重要货币市场基金的特别监管要求；发布境外上市备案管理相关制度规则。银保监会：2月15日发布2022年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况，四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%；保险公司总资产27.1万亿元，同比增长9.1%；2月18日联合人民银行发布《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，首次明确投资资产管理产品资本计量标准。沪深交易所：2月17日发布多部与全面实行股票发行注册制相配套的业务规则、指引及指南，2月20日至3月3日接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请，3月4日起接收主板新申报企业申请。北交所：将于2月20日启动股票做市交易业务，首批做市标的股票共有36只，总市值合计1122.32亿元；13家券商将参与做市交易。
中证金融：2月17日修订发布转融通业务规则，转融券费率差统一降至0.6%，取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制。



资管要闻

私募基金产品备案月报发布：基金业协会发布1月私募基金产品备案月报：截至1月末，私募基金管理规模20.23万亿元，环比增长1.02%。其中，存续私募证券投资基金94264只，存续规模5.61万亿元，环比增长0.94%。
2022年银行理财产品存续数据发布：2月17日，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场年度报告（2022年）》：截至2022年底，理财产品存续规模27.65万亿元，同比下降4.66%；投资者数量9671万个，同比增长18.96%；全年新发产品2.94万只，募集资金89.62万亿元，为投资者创造收益8800亿元。环球银行金融电信协会：当地时间2月16日发布数据，1月份人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比1.91%。与2022年12月相比，人民币支付金额总体减少12.79%，同时所有货币支付金额总体减少1.54%。
美国劳工部：当地时间2月14日发布数据，1月美国CPI同比上涨6.4%，创2021年10月以来最低，高于预期6.2%；剔除食品和能源价格后，美国核心CPI同比上涨5.6%，创2021年12月以来最小增幅。



公募市场

重要货币基金监管新规发布：证监会联合人民银行近日发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，明确特别监管要求：增强基金管理人及产品抗风险能力，明确风险防控与处置机制等。
基金公司子公司迎分类监管：2月14日，证监会证券基金机构监管部发布《机构监管情况通报》，基金专户子公司分类监管将启动实施。新增个人养老金基金产品：2月15日，国寿安保基金旗下国寿安保稳健养老一年FOF和国寿安保养老目标日期2030三年FOF2只养老目标基金增设Y类份额。至此，个人养老金基金产品增至137只。香港市场首只白酒ETF亮相：2月16日，易方达资产管理（香港）有限公司旗下易方达（香港）中证白酒指数ETF发售，采用人民币、港币双柜台结算方式，成为香港公募基金市场首只以内地白酒指数作为投资目标的ETF。首只混合估值法债基成立：2月15日，鹏华永瑞一年封闭式债券成立，募集规模78.15亿元，成为首批中首只设立的混合估值法债基。目前易方达、富国、南方、招商、国联安等基金公司旗下混合估值法债基正在发行。中欧基金股权变更获反馈：近期，中欧基金变更股东获证监会反馈意见，华平投资拟通过旗下华平亚太投资二号有限责任公司作为出资主体，入股中欧基金。此前，华平投资已参股华宝基金。
基金清盘：当周1只基金清盘：招商富时A-H50指数。

高管变动：当周8家公司高管变动：建信基金董事长刘军离任，总裁张军红代任，新任副总裁宫永媛；富荣基金董事长杨小舟转任总经理；天治基金副总经理闫译文转任督察长，原督察长刘伟退休离任；德邦基金新任副总经理莫秋琴；格林基金新任副总经理孙九正；鑫元基金新任首席信息官杨晓宇；博时基金副总经理邵凯离任；方正证券新任财务负责人、董事会秘书李岩。此外，新任基金经理79人，离任28人。



市场数据

交易所基金一周成交（2.13-2.17）


公募REITs一周涨幅（2.13-2.17）




基金发行

一周发行：当周发行39只新基金，包括混合型18只、债券型13只、股票型7只、QDII1只；1只同业存单指数基金发行。一周设立：当周设立24只新基金，首募总规模290亿，平均募集12.08亿；泰达宏利添盈两年定开债券募资80亿元最多。从类型看，债券型7只，募资169亿占比58.19%；股票型7只，募资66亿占比22.85%；混合型10只，募资55亿占比18.96%。从管理人看，18家管理人参与，华夏设立6只，嘉实设立2只；泰达宏利、鹏华、中泰资管分别募资80亿、78亿、22亿，位居前三。从托管人看，17家托管人参与，银行系13家；中行新增托管4只93亿；北京银行1只80亿；华泰证券2只23亿，位居前三。




说明：以上内容来源监管机构官网、基金公司官网及披露公告、部分财经媒体等，基金年鉴编辑部整理汇编。

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作者：资产管理高层论坛