“五个到位”助推东海分公司5月非货币基金销量超3000万

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连月来，连云港东海县分公司认真贯彻落实省分公司“三多三增”打法，坚持“五个到位”，助推非货币基金快速发展。截至5月29日，分公司5月非货币基金销量3007万元，完成率139.9%，销量、完成率列全市首位。



策略到位
分公司强化新产品知识培训，确保所有员工熟练解读产品属性及收益风险特点；制定合理的销售计划和营销政策，分节奏分层次完成销售目标；强化管控手段，制定日平台每日汇报制度，产品经理持续强化业务培训及督导力度。

筛选到位
分公司坚持实行精细化管理，重点梳理基金营销白名单客户、理财盈利客户、网点高粘度客户等。结合客户需求和风险承受能力，为每位客户定位合适的产品组合；定期对客户需求、风险承受能力等进行售后评估，确保客户配置的产品始终符合其需求。

投教到位
分公司将客户投教作为提高客户满意度和忠诚度的重要议题。理财经理团队定期组织产说会、客户投教活动，内容涵盖基金知识与资产配置理念等多个方面。此外，分公司更加注重对内的投教工作，通过制定基金模拟大赛方案，要求全员参加基金投资模拟盘，提升参与感。



服务到位
在客户服务方面，分公司为每一位财富级以上客户，配置专属的理财经理，及时回答客户投资及资产配置方面的问题；在售后服务方面，定期进行回访，关注客户需求和不满，及时调整服务和产品策略。

管控到位
引导核心网点进行销售，对大单营销及时发送喜报，营造“比学赶超”氛围，通过头部支局带动全县营销；针对营销落后的网点，产品经理实时督导，解决网点营销思想及营销技巧方面存在的问题及难点，在每日理财经理复盘会上，抽查理财经理对产品及政策的了解程度，做好话术演练支撑。

来源：东海县分公司

作者：陈龙 郁雪

作者：连邮文化