“固收+”重磅新品——华商安恒债券基金火热发售中

醉于山水

今年以来，债券市场延续此前良好表现，股票市场也在震荡中前行。对于大部分投资者来说，虽希望能够分享到权益类市场潜在的超预期收益，同时对于股票市场的宽幅震荡又有些望而生畏。“固收+”基金既兼顾了稳健性与流动性管理，又可适度分享股市上涨机遇，成为很多家庭资产配置的首选。

华商基金于4月29日发行的华商安恒债券型基金就是这样一只“固收+”产品。据了解，该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。可见，该基金大部分资产投向债券等固定收益类资产，力争获取长期稳健收益；部分资产投向股票等权益类资产，以期增加弹性收益。

作为一家以主动管理能力为核心竞争力的老牌基金公司，华商基金主动权益及固收长期业绩位居行业前列。海通数据显示，截至今年一季度末，华商基金近5年权益、固收绝对收益排名分别在126、113家开展同类业务的基金公司中高居第5和第1位。2023年5月，华商基金摘得济安金信“二级债基金管理奖”，在奖项评价时，只有在管理二级债基时所体现的盈利能力、业绩稳定性、抗风险能力和规模适度性等各维度综合排名前三的公司才可获奖，华商基金一举夺魁，足以体现其二级债基的管理实力。



胡中原

华商基金固定收益部总经理助理

华商元亨灵活配置混合基金经理

华商安恒债券基金拟任基金经理

据了解，此次发行的华商安恒债券基金的拟任基金经理为胡中原。胡中原北京大学硕士毕业，至今已拥有超过9年的证券从业经历（其中3.5年证券交易经历，1.2年证券研究经历，5.0年证券投资经历），现任华商基金固收部总经理助理。他投资风格稳健，专注大类资产配置，强调配置品种的风险收益比，管理能力覆盖纯债债券型基金、偏债混合型基金、灵活配置混合型基金等多类型产品, 是一位攻守有道的全能选手。

胡中原曾表示：“基金经理作为主管基金投资的舵手，尤其要时刻铭记持有人根本利益，一切投资操作都要谨慎小心，努力为持有人创造稳健的投资收益。”数据显示，截至今年一季度末，胡中原管理的华商元亨灵活配置混合A、华商润丰灵活配置混合A双双荣获海通证券5年期、3年期五星基金评价。



对于华商安恒债券型基金的资产配置策略，胡中原表示，该基金将采用“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、政策环境、市场指标等因素进行定量与定性相结合的分析研究，综合考量债券市场、货币市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在债券、现金、股票等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例，力求基金资产净值的长期稳健增值。

数据说明：“固收+”是基金产品的一种投资策略，是以固定收益资产为本的同时辅以权益资产，力争在严格控制风险的前提下追求长期稳健回报。

权益类、固收类基金绝对收益评价数据来自海通证券20240331发布，该评价及收益率数据由基金评价机构海通证券根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》进行评价。公募基金净值均由托管人复核后公布。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。近5年为20190401-20240329，近3年为20210401-20240329。

“二级债基金管理奖”由济安金信基金评价中心20230526发布，基金单项奖-二级债评奖规则：对参评二级债基金进行盈利能力、业绩稳定性和抗风险能力考察，根据综合评级进行排名，获奖基金为综合评级排名前三名。二级债基分类标准：投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，可适当参与投资二级市场股票以及中国证监会允许基金投资的权证等其它金融工具，也可参与一级市场新股申购的债券基金。

华商元亨灵活配置混合A、华商润丰灵活配置混合A星级评价来自海通证券20240330发布，数据截至20240329。

截至20240331，胡中原具有9.7年证券从业经历（3.5年证券交易经历，1.2年证券研究经历，5.0年证券投资经历）。胡中原历任基金：华商润丰灵活配置混合A：20190319至今、华商元亨灵活配置混合A：20190510至今、华商润丰灵活配置混合C：20190619至今、华商鸿益一年定期开放债券：20200608至今、华商双翼平衡混合A：20200619至今、华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A/C：20200925至今、华商鸿盈87个月定期开放债券：20210120至今、华商鸿源三个月定期开放纯债债券：20220328至今、华商鸿盛纯债债券：20220510至今、华商双翼平衡混合C：20230616至今、华商元亨灵活配置混合C：20230816至今、华商瑞丰短债债券A/C：20190605-20230314、华商现金增利货币A/B：20191220-20230314、华商稳固添利债券：202003010-20200714。

风险提示：华商安恒债券基金的首募规模上限为80亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。华商安恒债券基金的募集期为20240429-20240522。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买本基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上观点不代表投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。





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作者：微信文章