美元ETF基金最新收益率更新,建议长期跟进!|海外视野10.9

阿阳937

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美国ETF市场在规模方面长期占据全球主导地位。截至2023年底，美国市场ETF规模为8.11万亿美元，占全球ETF市场规模近七成，其中纽交所6.05万亿美元，排名全球第1；纳斯达克交易所1.43万亿美元，排名全球第2；芝加哥期权交易所0.59万亿美元，排名全球第4。以下为不同策略美元ETF基金的收益率数据：

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美元债券ETF主要基金收益率





美国债券ETF市场提供了多种选择，以下是一些主要的美国债券ETF基金：

AGG：这是市场上认可度最高且规模最大的ETF产品之一，跟踪的是彭博美国综合债券指数，包括美国国债、政府债券、公司债券等多种债券。截至2024年8月30日，有效久期为5.95年 。BND：提供了对美国投资级债券市场，包括政府债券、公司债券、抵押贷款支持证券等，旨在跟踪美国投资级债券市场的表现 。SCHZ：以较低的费用提供对美国投资级债券市场，是低成本投资者的不错选择。截至2024年9月7日，基金的总费用为0.030%，是一个成本效益高的选择。JNK：提供了对美国高收益债券市场。截至2024年9月9日，有效久期为4.52年 。BIL：投资于短期美国国债，适合希望在保持流动性的同时获得稳定收益的投资者。TLT：投资于长期美国国债，适合那些寻求长期固定收益的投资者。截至2024年9月9日，有效久期为16.87年 。EMB：主要投资于新兴市场国家发行的美元计价债券。截至2024年9月10日，有效久期为7.21年 。LQD：主要跟踪美国投资级公司债券表现的ETF。截至2024年9月9日，有效久期为8.52年 。

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商品ETF





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美元指数型ETF收益率





列举的是一些市场上非常知名的全市场股票指数ETF，它们跟踪的是不同的股票市场指数。以下是这些ETF的简要介绍：

标普500指数ETF：


SPY：由State Street Global Advisors发行，跟踪标准普尔500指数，是市场上第一个也是最大的标普500 ETF。

VOO：由Vanguard发行，同样跟踪标普500指数，以其低费用比率而闻名。

IVV：由BlackRock发行，也是跟踪标普500指数的ETF之一。


道琼斯指数ETF：


DIA：跟踪的是道琼斯工业平均指数，包含了30家在美国证券交易所上市的大型蓝筹股公司。


纳斯达克100指数ETF：


QQQ：跟踪纳斯达克100指数，该指数由在纳斯达克证券交易所交易的100家市值最大的非金融公司组成，包括许多科技巨头。

其中一些主要的杠杆ETF，通过金融衍生工具，如期货、掉期等来放大标的指数的日回报。

TQQQ：提供三倍杠杆做多纳斯达克100指数的ETF，纳斯达克100指数在一天内上涨1%，TQQQ的目标是上涨约3%。SOXL：提供三倍杠杆做多半导体行业指数的表现，半导体行业指数上涨1%，SOXL的目标是上涨约3%。

请注意，杠杆ETF并不适合所有投资者，因为它们会放大市场波动，可能导致快速的资本损失。这些产品通常被设计为短期交易工具，而不是长期持有的投资。
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美元行业主题股票ETF基金收益率





以下是主要的美股ETF基金如下：

SMH：专注于投资半导体行业的ETF，追踪MVIS US Listed Semiconductor 25 Index，包含台积电、NVIDIA、艾司摩尔等知名半导体公司。KBE：追踪标准普尔银行业指数，投资于美国大型银行股票。VGT：追踪MSCI美国可投资市场信息技术指数，投资于美国的信息技术公司，包括苹果、微软等。SCHX：追踪道琼斯美国大型股总股票市场指数，投资于美国750家最大的公司。XLK：追踪科技行业选择性部门指数，投资于美国科技行业的大型公司。VIG：追踪标普美国股息增长指数，投资于连续增长股息的美国大型股。VTV：追踪CRSP美国大型价值股指数，投资于被认为估值合理的美国大型公司。VYM：提供高于市场平均水平的股息收益，同时保持较低的管理成本。VO：追踪标普500指数，投资于美国500家大型公司。IBIT：投资于比特币信托，提供投资者对比特币的间接投资。SCHD：追踪道琼斯美国股息100指数，投资于高股息收益的美国公司。IJH：追踪标普中型股400指数，投资于美国中型公司。VB：追踪标普小型股600指数，投资于美国小型公司。IJR：追踪标普小型股600指数，投资于美国小型公司。

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全球不同国家和区域的主要美元ETF收益率





以下是一些美元全球投资ETF基金的简介：

EPI：旨在跟踪印度市场上的高股息支付公司，提供投资者对印度股市的曝光，特别是那些具有强劲盈利和股息支付记录的公司。INDA：这只ETF跟踪的是MSCI India Index，投资于印度市场上的大型和中型公司，为投资者提供了一个投资印度市场的有效工具。EWT：跟踪MSCI Taiwan Index，投资于台湾市场上的大型和中型公司，为投资者提供了一个投资台湾市场的有效工具。EWU：跟踪MSCI United Kingdom Index，投资于英国市场上的大型和中型公司，为投资者提供了一个投资英国市场的有效工具。VGK：这只ETF跟踪的是FTSE Europe Index，投资于欧洲市场上的大型公司，为投资者提供了一个投资欧洲市场的有效工具。VEA：跟踪FTSE Developed Markets Index，投资于发达市场上的大型公司，为投资者提供了一个投资发达市场的有效工具。EWJ：跟踪MSCI Japan Index，投资于日本市场上的大型和中型公司，为投资者提供了一个投资日本市场的有效工具。VWO：跟踪FTSE Emerging Markets Index，投资于新兴市场上的大型公司，为投资者提供了一个投资新兴市场的有效工具。IEMG：这只ETF跟踪的是MSCI Emerging Markets Index，投资于新兴市场上的大型和中型公司，为投资者提供了一个投资新兴市场的有效工具。

这些ETF为投资者提供了在全球范围内分散投资的机会，涵盖了不同的地区和市场。投资者在选择时应考虑自己的投资目标、风险承受能力以及市场情况。
Q:常规的投资组合模型有哪些？配置比例和优劣势？



Q:ETF 投资的优势有哪些？
一、实现投资多元化，通过分散降低投资风险：可以涵盖多种资产类别，如股票、债券、商品、货币等。例如，一只全球股票 ETF 可能包含来自不同国家、不同行业的众多股票，投资者通过投资这一只 ETF，就相当于间接持有了一个多元化的股票组合。

同时，通过投资多个不同资产类别的 ETF，能够避免因单一资产的不利变动而对整体投资组合造成严重影响。比如，在经济衰退时期，股票市场可能表现不佳，但债券 ETF 或黄金 ETF 可能相对稳定甚至增值，从而起到平衡风险的作用。

二、低成本投资优势，由于ETF 通常是被动管理型基金，其管理费用相对主动管理型基金要低得多。例如，一些大型的股票指数 ETF 的管理费用可能每年仅为 0.05% - 0.5% 左右，而主动管理型股票基金的管理费用可能高达 1% - 2% 甚至更高。

因为ETF 在证券交易所交易，与公募基金相比，ETF 没有前端或后端申购赎回费用，只需支付与股票类似的佣金费用，这对于频繁交易的投资者来说可以节省大量成本。

三、底层持仓信息更明确，透明度高，ETF 每天都会公布其持仓组合，投资者可以清楚地知道自己投资的底层资产是什么，具体投资了哪些行业内的公司股票以及各股票的权重。

一般ETF 都明确追踪特定的指数或投资策略，在投资前就能够明确了解该 ETF 的投资目标和风险特征。比如，一只追踪标普 500 指数的 ETF，其投资策略就是复制标普 500 指数的成分股和权重，投资者可以根据对标普 500 指数的了解来判断该 ETF 的投资价值。

四、ETF交易灵活性高，可以像股票一样 在证券交易所上市交易，交易时间与股票市场一致，交易日内随时买卖 ETF，这与公募基金只能按【当天收盘净值】进行申购赎回相比，提供了更大的交易灵活性。

美股市场可以对 ETF 进行卖空操作，即在预期 ETF 价格下跌时，先卖出 ETF，待价格下跌后再买入平仓，获取差价收益。

此外，还有一些杠杆 ETF， 通过使用金融衍生品等工具，能够放大基础资产的价格波动，满足投资者对高风险高回报投资的需求，但同时也伴随着较高的风险。

Q:为何要构建 ETF 投资组合？

分散风险方面：对多个 ETF 进行投资在风险分散上具有显著意义。由于每个 ETF 可能对应着不同的市场、行业或者资产类别，因此构建一个涵盖多种 ETF 的投资组合，能够有效降低因单一市场或行业表现欠佳而给整体投资组合带来的不利影响，从而在整体上降低投资风险。资产配置方面：ETF 投资组合可依据投资者的风险偏好、投资目标以及对市场的预期进行资产配置的优化。例如，通过将股票、债券以及大宗商品 ETF 进行合理组合，可实现资产的均衡配置，进而在收益与风险之间达成更为优化的平衡。管理成本方面：相较于直接投资个股或者个别债券，ETF 通常具有较低的管理费用。构建 ETF 组合能够使投资者以较低成本实现投资的分散化，同时无需耗费大量时间与精力对单个证券进行深入分析与研究。投资策略方面：投资者可以利用 ETF 组合来实施特定的投资策略，例如追踪特定的指数、行业或者主题等。这种方式不仅能够简化投资流程，而且有利于高效执行长期投资计划。流动性与灵活性方面：ETF 往往具备较高的流动性，投资者在交易日内可以随时进行买卖操作。由此可见，构建 ETF 投资组合为投资者在市场条件变化时灵活调整投资提供了有力保障。收益机会方面：不同类型的 ETF 其增长潜力和风险水平存在差异，构建一个包含多个 ETF 的投资组合有利于捕捉更多的市场机会，从而提升整体投资组合的收益潜力。

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作者：微信文章