盘点香港保险公司背后的资管巨头

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都知道买香港保险主要收益来自分红，所以保险公司的投资实力格外重要，但是想要看一家保险公司的投资实力，不能只看这家保司。

还要看保险公司背后的资管巨头。

香港保险公司资管方式一般分三类，一是内部设立资产管理公司、二是委托外部专业资管公司，三是前两者结合。

很多香港保险公司会借助资管机构，更好的做全球的投资部署。

今天我们就来盘一盘香港保险公司背后有哪些巨头。









霸菱集团



和香港万通合作已经持续了二十多年，帮助管理其99%的固收资产。

同时也为保诚、宏利友邦等多家香港保险公司提供底层基金。

很多人也许不了解霸菱。

这是全世界历史最悠久的资管公司之一，成立于1762年，有260多年的历史，截至去年9月在全球范围内资管规模高达4317亿美元



现在是美国万通集团的全资子公司，这也是为什么香港万通能一直和霸菱保持深度合作，两家其实是亲兄弟关系。

霸菱最擅长的就是固收投资，深耕于北美市场，拥有业内最大的公共固定收益投资团队之一。



主要的客户是保险公司、退休基金，中央银行等机构。

比如，霸菱目前就是我们国家社保基金、香港强积金、澳门央基金管理机构之一，同时参与了两岸三地养老金业务管理，有着政府级别的背书。



这也是很多人信任万通的原因。






AXA IM资管，安盛的资管团队



这是法国安盛集团旗下资产管理子公司，坐拥8790亿欧元规模，折合人民币超过6.5万亿，是全球最大的资产管理公司之一，业务更是覆盖全球20多个国家，在香港和上海都有办事处。



作为保险公司的资管团队，AXA IM的流淌着保险的血液，投资以均衡稳健为主，它会根据保险的类别和红利的性质调整投资策略，设立多元分红基金。

以香港安盛旗舰产品「挚汇储蓄计划」为例，基本资产份额与货币户口的资产份额不同，其投资方式也会有所出入。



对于锁定到货币户口的资产份额，投资方式为100%固定收益，风险较低，而对于基本账户中，增长型资产占比为15%~70%，投资市场为注重亚太地区（日本除外）的环球市场。

在AXAIM资管团队的加持下，2023年安盛集团的盈利大约1万亿人民币。



现阶段，安盛资管还在布局私募市场，去年安盛的资管团队刚刚收购了美国私募股权投资机构W Capital，试图寻找新的突破。






瀚亚投资，香港保诚的资管团队



这是英国保诚旗下的全资资产管理子公司，香港保诚的保险业务资金，基本都由瀚亚进行专业的投资管理。

同时保诚在内地和中信集团合资的中信保城，也是由瀚亚提供资管支持。

瀚亚投资于1994年成立于新加坡，专注于亚洲新兴市场的投资机会，在亚洲市场的名气非常大，截至2024年6月管理的资产规模超过2474亿美元。涵盖股票、固收、多元资产、量化和另类投资多个领域。



瀚亚在中国市场有三条长期主线投资，包括半导体、5G等科技创新线；生物科技、医疗器械等医疗健康线；以及消费线。

2019年，瀚亚投资上海发行首只混合型私募基金，专注A股市场，针对高净值客户和机构投资者。

以实现多元化收益。






宏利的资管团队——宏利投资管理MIM（Manulife Investment Management）



和宏利保险一样，宏利投资管理也是宏利金融旗下的分支，负责宏利金融的全球资产管理业务，目前已经有120年的投资经验，截至2023年管理资产规模超过1.4万亿加元。

宏利投资管理目前有三大业务线，包括零售资产管理、机构资产管理和养老资产管理。


尤其是养老资产管理线，在北美为美国和加拿大的官方养老机构提供资产管理服务，在香港长期与政府合作管理养老金，目前是香港最大的强积金供应商，管理规模约3000亿港元，深受官方政府信赖。





根据最新数据，香港强积金在2024年的回报率达到8.6%，这里面就有MIM的功劳。



母公司宏利金融，在中国内地也非常活跃，成立的宏利基金管理有限公司是中国第一家合资转外资全资控股的公墓基金公司。






香港永明的资管团队

加拿大永明金融旗下有两大资管业务，一家是收购过来的MFS，一家是自己的资管公司SLC.



MFS是全球顶级公募股权固收投资基金公司，成立超过100年，管理总资产超过6180亿加元。



SLC下又有5家分支公司，分别专注不同的投资领域。



固收团队是北美最大投资级别固收投资者之一，是永明固收的业务支柱，管理资产总额超过1360亿美元，有着超150年的投资管理经验。

做私募信贷的公司，有30余年的资管经验，管理资产超430亿美元。

做房地产投资的BGO，全球资产管理规模830亿美元，全球有27个城市办事处。

做基础建设投资的，全球管理股权规模130亿，有超过25年的投资经验，投资项目遍布18个国家。

以及还有一家提供资讯和咨询服务的AAM。






以上是几家比较典型的香港保险公司的投资团队，每一家都是规模巨大，影响甚广；

当然不同的香港保险公司也有不同的投资模式，如果你对哪家保险公司比较感兴趣，可以后台私我【资管】两个字，我会第一时间为你解答。



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作者：微信文章