全球金融动态丨美国保险机构面临市场风险;伯克希尔哈撒韦现金储备创新高

我是来围观的逊

纵览全球金融要闻，尽在“全球金融动态”。本栏目每天为您精选世界各地的银行、保险等金融要闻，帮助您扩展国际视野，紧跟国际动向，让全球金融市场从此天涯咫尺！



01  美国保险机构面临市场风险

美联储近日研究显示，截止2019年年底，美国保险机构已成为美国抵押贷款证券市场中的最大投资者，投资共计1580亿美元，比2018 年增长了22%，几乎是2016年的两倍，在美国国内投资者中占据三分之一份额，而美国国内投资者占据整个美国抵押贷款市场80%的份额。

目前，雅典娜控股公司、美国股票投资寿险公司等保险公司的保险资金投资组合中已包含大量高风险的抵押贷款债券（即评级为BB或 BBB的债券），且这些债券所对应贷款的违约率在不断上升。截至今年3月底，雅典娜控股公司的投资组合中约有9%（110 亿美元）为抵押贷款债券，其中近40%为BBB级。

美国保险监督官协会曾于今年6月对美国保险机构进行压力测试，其结果显示，在出现严重经济衰退的场景设想下，四家保险公司的资本充足率及偿付能力将出现严重问题，并将对其它保险公司造成重大影响。

02  伯克希尔哈撒韦现金储备创新高

北京时间8月8日，巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦发布二季度财报。二季度公司净利润为263亿美元，同比大增约87%。此外，该公司目前的现金储备达到了1466亿美元，再创历史新高。

其中，公司的经营性收益从上年同期的61亿美元降至55亿美元，今年二季度的业绩增长主要来自于股市反弹带来的投资收益的增加。

截至二季度末，伯克希尔哈撒韦公司持有的股票总市值为2074.54亿美元，较一季末增加了14.75%。具体来看，公司二季度的盈利三分之二可归功于第一大重仓股苹果市值的增长。

作为公司的头号重仓股，伯克希尔哈撒韦二季末对苹果的持仓市值为915亿美元，较一季末的持仓市值638亿美元提升了43%，与苹果二季度股价涨幅大致相当，伯克希尔二季度对苹果持股份额没有大幅变动。

03  澳央行：澳大利亚经济复苏步伐或慢于预期

澳大利亚央行8月7日发布季度货币政策声明说，受新冠疫情引发的不确定性和需求不足影响，澳大利亚经济复苏步伐或将慢于此前预期。

澳央行根据三种不同情景对经济前景进行了预测。在基准情景下，澳大利亚经济将在2020年萎缩6%，失业率在年底达到约10%的峰值，并逐渐下降至7%左右；若该国能在短期内更快遏制住疫情，则有望实现更强劲的经济复苏，失业率不会达到10%的峰值且下降速度也会更快；若全球疫情持续蔓延，且澳大利亚某些地区面临新一轮疫情威胁并加强防控措施，国内经济将需要更长时间复苏，失业率也将在2021年全年保持接近峰值的水平。　

04  墨西哥央行或将关键利率降至四年来最低水平

据路透社的调查显示，尽管通货膨胀率缓慢上升，墨西哥中央银行仍有望在本周将其关键利率降至四年来的最低水平，以帮助缓解疫情对经济的影响。

24位分析师中的20位预计，在周四的下次货币政策会议上，墨西哥银行可能会将基准利率下调50个基点至4.50％。这将标志着连续第十次降息，并使利率达到四年来的最低水平。3位分析师预测降息25个基点，另一位则认为将保持不变。

墨西哥7月份的年度通货膨胀率升至五个月以来的最高水平，但由于消费者物价指数升幅符合预期，因此对墨西哥央行降息的预期可能未变。墨西哥央行定于周四13点（格林尼治标准时间18点）发布其最新的货币政策决定。

05  黄金ETF连续八个月净流入

由于贵金属今年的赚钱效应明显，黄金ETF在不断扩容，全球最大的黄金ETF——SPDR最新持仓达到1262.12吨。

截至七月，全球黄金ETF及类似产品连续八个月出现净流入，其总持仓于当月增长166吨，资产管理规模上升4%(97亿美元)。全球总持仓达3785吨，再度创下新高。

全球所有地区的黄金ETF在七月份均有流入，而北美地区的基金再度成为了主导力量，占据全球总净流入的75%。该地区的黄金ETF持仓总量上升了118吨(总资产管理规模的5.5%。欧洲地区基金持仓则出现了40吨的增长，占2.1%)。亚洲的黄金ETF总持仓上升4.9吨为3.7亿美元，占5.6%。

06  贝索斯套现亚马逊股票为太空科技注资

美国证券交易委员会（SEC）文件显示，8月3日，亚马逊创始人贝索斯卖出45.4338万股亚马逊股票，售出总额为14.2亿美元。

由于美国疫情最为严重，截至北京时间8月7日，亚马逊股价涨幅超过同类公司阿里巴巴高达52个点。截至本次减持，贝索斯今年已经在亚马逊上套现72亿美元（约500亿元人民币）。监管备案文件显示，贝索斯在1月31日至2月6日期间出售了200万股亚马逊股票，价值41亿美元。

贝索斯的太空科技公司蓝色起源比马斯克的SpaceX创立更早，但风头早被抢光。贝索斯今年年初承诺，他计划每年出售价值至少10亿美元的亚马逊股票，为他的商业太空公司蓝色起源公司提供资金。

07  石油巨头沙特阿美净利润大跌73%

沙特国有石油巨头沙特阿美公司8月9日发布财务报告称，受新冠疫情冲击等因素影响，沙特阿美今年第二季度净利润降至66亿美元，与去年同期的247亿美元相比，降幅达73%。

报告显示，沙特阿美公司今年上半年净利润大约232亿美元，较去年同期的469亿美元下滑50.5%。

但该公司首席执行官阿敏·纳赛尔表示，全球石油需求正在复苏，该公司将继续推进支付750亿美元股息的计划。

沙特阿美去年12月在利雅得上市，创下了294亿美元的IPO融资规模的历史纪录。纳赛尔表示，今年以来，新冠疫情在全球的迅速蔓延已大大降低了对原油、天然气和石油产品的需求。

08  Robinhood限制公布客户持仓信息

美国时间8月7日，被称为美国“散户大本营”的在线股票交易软件平台Robinhood对外宣布，将开始限制公布客户持仓信息，并停止外界对其API的访问。而前几天，Robinhood才刚刚公布了二季度报告，环比一季度收入翻番，其中期权业务收入占比达到60%。

外界猜测，Robinhood此举与前几天美股柯达暴涨有直接关系。在7月最后一周，美股柯达暴涨了近20倍。个中缘由固然有获得7.65亿美元的政府贷款援助的消息刺激，但是更主要是散户的大力推动。

Robinhood上投资者的交易风格就是什么热门炒什么，特斯拉是该平台上最热门的股票之一。今年伴随着特斯拉股价的飙升，平台上持有该股票的人数也是一路向上。最近白银开始拉涨，Robinhood平台上买入白银的投资者也随着股价一起向上涨。

09  谷歌收购Fitbit交易面临欧盟反垄断调查

8月4日，欧盟委员会宣布对谷歌收购可穿戴设备厂商Fitbit的交易展开为期四个月的深入调查，以评估该交易是否会违反相关反垄断规定。欧盟委员会称，这项交易可能会进一步巩固谷歌在在线广告市场的地位，因为谷歌可以通过收集大量的用户数据来进行个性化的广告投放。

委员会担忧，谷歌的收购计划很可能提高谷歌竞争对手进入相关市场的壁垒，最终损害广告商和发行商的利益。

去年11月，谷歌宣布以21亿美元正式收购穿戴设备巨头Fitbit。市场认为谷歌意在通过这笔交易进军电子健康产品市场。

10  美国网络风险保险保费增长连续四年放缓

根据贝氏评级最新报告显示，从2016至 2019年，美国网络风险保险保费增长速度已连续四年下降。2019 年，美国网络风险保险保费上升11%，达到至22.5亿美元，但增速较2016年与2017年均显著放缓，当时保费年增速均超过30% 。

报告认为，增速放缓的原因主要包括：一是网络攻击所产生的诉讼旷日持久，长尾风险增大；二是网络攻击的频率与严重性显著升级。同时，2019年的索赔事件数量较2017年以来翻了一番，达到大约18000起。

目前，Chubb INA 保险公司市场份额仍在美国网络风险保险市场占据首位，其2019年该业务保费收入为3.569亿美元。

金网哨提供支持

编译 于文哲

编辑 杜向杰







本文经「原本」原创认证，作者中国银行保险报，点击“阅读原文”或访问yuanben.io查询【1M7XGBMM】获取授权
               
作者：中国银行保险报