香港保险 2025 年终动态:保费暴涨 50%++机构洗牌,这些新趋势从业者必看

愿为素心人

2025 年香港保险市场迎来 “爆发式增长”，中期保费破 1700 亿港元，头部机构排名大洗牌！这篇汇总四大核心动态，附从业者适配策略????


一、市场数据：1737 亿保费创纪录，大单成主流

2025 年上半年香港保险交出 “历史性成绩单”，多项数据刷新纪录：

•保费规模：个人新单总保费达 1737.4 亿港元，同比暴涨 50.3%，较 2020 年同期近乎翻三倍；

•保单结构：整付保单占比 47.7%，近半数客户选择 “一次性缴清”，汇丰人寿整付保单件均保费高达 1567 万港元，高净值需求全面释放；

•货币偏好：美元保单占比 79.8%，港元占 16.5%，人民币仅 2.6%，美元资产配置需求仍是核心驱动力。

关键洞察：短期缴费（5 年以内）占比超 75%，反映客户既看重长期收益，又追求资金灵活性，展业时可重点推荐 “短缴 + 多币种” 产品。
二、机构格局：头部洗牌，黑马崛起

前 15 家机构垄断 97% 市场份额，但排名迎来显著变动：
1. 总保费 TOP5：汇丰领跑，富卫暴增 129%

排名	机构	保费（亿港元）	市场份额	同比增速	核心优势
1	汇丰人寿	306	17.6%	23.4%	银行渠道强势，大单占比高
2	恒生保险	217	12.5%	40%	本土化服务适配性强
3	友邦	184	10.6%	18.2%	代理人网络与健康生态完善
4	富卫人寿	172	9.9%	129.3%	经纪渠道爆发力强
5	宏利	156	8.9%	83%	非银渠道增速超 110%

2. 特色机构亮点

•万通保险：凭借“Invesurance 投资哲学” 与霸菱资管加持，近十年储蓄险分红实现率达 105%，年金产品市占率 25%，获十五运会澳门赛区碳信用捐赠资质，ESG 实力突出；

•中国太保寿险香港：推出“金相伴 / 鑫相伴” 系列，主打 “8 年保证回本 + 130 年现金流”，同步上线泓瀚系统，核保快至 18 秒，银保渠道效率领先。
三、产品创新：从“收益比拼” 到 “生态融合”

2025 年新产品呈现三大趋势，精准匹配客户深层需求：
1. 储蓄险：灵活与稳健双升级

•万通“富饶千秋 plus”：支持 2/5/10 年缴，10 种货币可选，可拆分保单定向传承，提供 4 年保费假期应对资金周转；

•太保“金相伴”：保证 IRR 2.5%，双账户年派息达 3.3%，支持跨代派发与后备持有人机制，适配家族传承场景。
2. 服务加码：健康 + 养老生态成标配

•太保尊尚会推出“全球医疗 + 品质养老” 体系，含境内外绿通、线上问诊、紧急救援等权益；

•友邦升级“健康管理服务”，将体检数据与核保直接联动，非标体承保效率提升 40%。
3. 科技赋能：全流程数字化落地

•自动化核保普及：太保、富卫等机构实现“18 秒核保”“秒级扣款”，客户仅需一次授权即可自动续缴；

•线上服务延伸：蚂蚁银行与万通合作推出“AI 投保顾问”，支持 24 小时保单查询与保全申请。
四、政策动态：跨境监管与市场开放双重利好

1. 内地准入放宽：港资保险机构入局门槛降低

2025 年 3 月起，香港金融机构入股内地保险公司，不再受 “总资产不低于 20 亿美元” 限制，预计将有更多中小港险机构通过股权合作进入内地市场，跨境产品创新空间扩大。
2. 香港监管升级：强化长期稳健性

•实施 6.5% 演示利率上限，倒逼产品收益披露更真实；

•D-SII（全球系统重要性保险公司）监管框架落地，友邦、保诚等头部机构需满足更高偿付能力要求（充足率不低于 200%）。
五、从业者应对策略：抓趋势，避盲区

1.选品策略：高净值客户优先推“万通储蓄险 + 太保年金” 组合，中产客户侧重 “友邦健康险 + 短缴储蓄险”；

2.渠道适配：银行渠道重点发力汇丰、恒生产品，经纪渠道可深耕富卫、宏利的高增速品类；

3.合规提醒：结合“购汇新规”，引导客户如实申报 “境外保险” 用途，避免拆分购汇踩线（参考前文合规技巧）；

4.服务升级：学习太保“产品 + 健康 + 科技” 模式，为客户提供 “保单管理 + 医疗资源对接” 增值服务。
????后续重点关注

1.四季度内地访客投保数据（市场核心悬念，将影响 2026 年产品设计方向）；

2.跨境理财通扩容进展（传闻拟将投资额度从 100 万提升至 200 万）；

3.更多港险机构入股内地后的产品创新动态。

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作者：微信文章