债券基金——超额收益排名(2020-10-12)

狂风974

文｜ 扬长米

源 ｜荔湾先知（ID:Wade_Buffett）

前言：

先知发现最近大部分一级债基都已经重新更新了基金合同，特别是投资范围，表中标红一级债基的投资范围已经包括股票、证券类资产。

如果是追求那种纯债型基金的乡亲父老需要注意了，以免遭受了自己承受不了的波动性。

如果需要加入各位现在持有的基金和表中的基金进行对比的话，可以在评论区留言，先知将会在下期更新中加入你的持仓。

（使用历史数据进行对比，请各位注意使用）

短债（仅投资于短期内将到期的债券，且组合久期不会超过3年）



（数据来自 Wind ）

纯债（债券投资比例≥70%, 不可投资于股票或可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外），且不符合短债基金的分类标准）


（数据来自 Wind ）

一级债基（债券投资比例≥80%，一级债基标红的已经在基金合同上写明可以进行股票或证券类资产投资）


（数据来自 Wind ）

二级债基（固定收益率资产比例≥80%，股票比例≤20%）


（数据来自 Wind ）

可转债（可转换债券投资比例≥60%，其股票资产不得>30%)


（数据来自 Wind ）

市场中性（可转换债券投资比例≥60%，其股票资产不得>30%)


（数据来自 Wind ）

优秀债券基（同类型债基里面表现相对稳定，过往业绩不代表将来表现)


（数据来自 Wind ）

表格说明：* 年超=年度平均超额收益 * 超额 / 波动 和夏普比例比较像越大越好* 索提诺比率为考虑下行风险后的超额收益越大越好
* 2020-2016每年对标相应指数的超额收益（当年收益减去基准收益的差额）* 规模=基金管理规模（亿）* 费率（%）= 管理费 + 托管费* 联接基金实际费用 = 联接基金费用 + 对应ETF基金费用* 收益数据均为费后（复权）
* 基于年平均超额收益排名

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作者：荔湾先知