站在十字路口的“百万医疗”,会走向何方?

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重疾定义及发生率表

同时发布

参见《新版重疾定义和发生率表今日公布：甲状腺癌没剔除，从新旧发生率表对比看价格有望下降！》

占健康险58%份额的

重疾险市场将迎来较大变动

占健康市场35%份额的

医疗险呢？



2020年，伴随着疫情，全社会再一次意识到健康和保障的重要性；与此同时，宏观指引不断涌现，行业政策层出不穷，2020年注定是中国健康险不同寻常的一年。

同样的，随着医疗险长期化带来的新的机遇与挑战，各种互助，各地惠民保如雨后春笋一般涌现，都让曾经红极一时的百万医疗险处在了一个十字路口。

今天，就让我们一起回顾一下，站在十字路口的百万医疗险的“起-承-转-合”

“ 起 ”

百万医疗的元年--2016年

2016年，往往被称为百万医疗的元年~

市场上第一个真正意义上的个人百万医疗，应该是2016年1月1日上市的泰康人寿的健康尊享[1]。

在个险渠道，6个月时间保费超过2个亿，这个时候市场已然意识到，百万医疗有可能成为下一个市场爆点。



除了当年度最早上线的泰康健康尊享，同年上线的平安e生保（16年5月上线），国寿康悦（16年7月上线），众安尊享e生（16年8月上线）等其它百万医疗明星产品共同开启了中国医疗险市场的新纪元 。

“ 承 ”

过亿人群的中产阶级必备产品

凭借紧密围绕社保的产品设计，一万元杠杆造就的极致性价比，充满人文关怀的“续保时不因健康状况改变而拒保”，以及普通民众的健康意识觉醒。

“百万医疗”，通过五年时间，从一个不为人知的新兴险种，变成了覆盖过亿人群的中产阶级必备产品。

从医疗险的发展可以看到，近5年保费复合增长率达到33%，保费规模从2015年的771亿，提升到2019年的2,442亿，翻了约3倍。



在这五年的发展过程中，“百万医疗”经历了：

①渠道竞争

从个险渠道一家独大，到18年起线上百万医疗逐渐起势，今年的疫情也是进一步推动了线上的销售。

②价格竞争

伴随着线上化的趋势，愈演愈烈的价格战，已经让行业开始担心百万医疗“车险化”。

③产品竞争

为了避免一味的价格战，产品创新成了百万医疗发展的另一大特色。

这里既包括产品责任的突破或细分，更是指各式创新服务尝试解决看病贵看病难的问题。引用法国同业一句话：医疗险是创新服务最好的载体。

④管理竞争

考虑到每年8-10%的医疗通胀，外加持续理赔的影响，百万医疗产品高企的恶化率是目前运营最大的挑战；谁在未来能通过大数据风控和健康管理去更好的管理产品风险，让产品可持续性更强，谁就是未来的赢家。

“ 转 ”

百万医疗的“十字路口”

那为什么说如今百万医疗转到了十字路口呢？



①互助

2019年底，我国网络互助服务平台的实际分摊人数为1.5亿[2]。

虽然，目前互助市场不成熟，监管还在完善，用户粘度较低；但长远来看，如果有政策顶层支撑，有渠道保证流量，有触点转化客户，有技术分析数据，互助医疗还是有相当市场前景的。

更多内容，参见《银保监实锤“相互保”，指两大问题，罚信美近百万，指其误导消费者！-是非功过？》

②惠民保

凭借当地政策的鼓励以及极低的价格，惠民保在今年彻底火爆了一把。

当然，目前的价格水平和核保规则下，如何可持续发展会是一个挑战；目前的惠民保相比百万医疗保障范围有限，未来可能形成“基本社保+惠民保+百万医疗”的格局。

更多内容，参见《“惠民保”井喷式发展，为何？保费低至29元，参保人数超2,000万，累计保费超10个亿！》

③团险

我们常常思考，发达国家经历了那么多年，为什么最后留下了今天的险种和形态，对我们的借鉴意义何在？

从医疗险的角度，法国，美加等很多发达国家的商业医疗险发展多年后都以团险形式为主，那团体百万医疗是否未来会有很大的想象空间？

④长期医疗

随着新的健康管理办法，对可调费长期医疗的放开，医疗险进入了一个新纪元。

更多内容，参见《健康保险管理办法，2019年12月1日起施行》、《长期医疗保险产品费率调整通知》

我们的基本判断是：短期内，长期医疗险不会全面取代短期险[3]，大部分公司会同步运营两个产品线。短险和长险，是产品线上的丰富，用户有分层。

但长远来看，毕竟续保是医疗险的一大痛点，谁在这方面做的更好，谁就更能赢得客户；如果长期险目前的一些风险得到有效的控制且有了较好的市场口碑，百万医疗长期化会是一个未来趋势。

“ 合 ”

“做大支付”是最好的出路

那么最后，对于有着那么多可能性的百万医疗，下一步到底在哪里呢？

根据发达国家多年的经验我们看到，医疗险长期看是没有任何超额利润的。

所以，我们认为无论是百万医疗，互助或是惠民保，做大支付是最好的出路。



因为只有做大支付，才能积累大量数据，更有效率的控制成本，使医疗险真正有可能做到可持续；

只有做大支付，才可以更好的打通大健康生态，丰富医疗险有限的利润来源；

只有做大支付，打通生态资源并做好创新服务，才能增强客户粘性并进一步创造价值。

从这个角度看，未来医疗险市场可能会出现所谓的寡头垄断！

那些，大健康生态投入的早，投入的重的公司，比如泰康人寿，平安健康，人保健康等可能会有更好的机会真正做大支付，链接好科技与服务，差异化竞争，在医疗险充满可能性的下一个五年，十年赢得先机。

“百万医疗”

在十字路口会走向何方？

相比大部分发达市场先进的保险意识，成熟的调费体制，较高的社保比例，中国商业医疗险面临着更大的风险与挑战。

百万医疗险在过去五年交出了一张十分亮眼的答卷，但也逐渐暴露出了一些问题。

我们无法准确的知晓百万医疗在十字路口会走向何方~

但可以肯定的是，下一代国民医疗险的目标仍然会是让中国人“老有所养，老有所医”，活的更有保障，更有尊严。

而如何做到这一点，更重要的是如何可持续的做到这一点，应该是这一代保险从业人员共同的目标与追求。

注：

[1] 2015年下半年线上渠道上市的众安尊享无忧保额在50万，当时并未引起市场的反响

[2] 蚂蚁集团今年5月7日发布的网络互助行业白皮书

[3] 也取决于“关于规范短期健康保险业务有关问题的通知（征求意见稿）”最终落地的形态

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作者：13个精算师