【1-27】国际货币基金组织警告全球资产价格面临回调风险

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1-27日志

01股指板块 股指期货  北上资金今日净卖出12.54亿元，其中沪股通净卖出12.31亿元，深股通净卖出0.23亿元。央行今日开展1800亿元逆回购操作，因今日有2800亿元逆回购到期，当日实现净回笼1000亿元，本周连续三日净回笼资金，银行间市场流动性趋紧。消息面上，昨日央行货币政策委员会委员马骏表示有些领域的泡沫已经显现，货币政策应适度转向，引发昨日市场情绪低迷，股指回调。盘后央行行长易纲表示国内的货币政策将继续支持经济，将确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性的，而不会去过早地放弃此前发布的支持政策。今日市场情绪有所回暖，股指表现较为抗跌，沪深300在5400点位、上证50在3800点位附近支撑明显，中长期来看IF和IH依旧处于上升通道中，IC保持箱体震荡，建议关注IF、IH的操作机会。
操作建议：IF、IH中长期继续看涨，逢回调遇支撑可轻仓做多，IC建议以6100-6800的区间内高抛低吸为主。
02贵金属板块 贵金属  今日美元偏强震荡，AU2106和AG2106均不同程度收跌。名义利率和通胀预期保持不变，实际利率保持在-1.03%不变，对贵金属影响中性。在ETF持仓方面，1月26日全球最大黄金ETF—SPDR持仓减少0.87吨，全球最大白银ETF—SLV的白银持仓减少95.36吨。近期在疫苗的接种推动下，欧美疫情有所好转，美国将命令辉瑞和 Moderna 分别将疫苗供应量扩大1亿剂量。消息面上，IMF预计今年全球经济将温和复苏，上调全球经济增长预期0.3个百分点至5.5%，若疫苗可加速接种，美欧经济预计可能超预期复苏，关注美联储和欧央行对货币政策方面的表态。美国总统拜登发表讲话，尚不清楚刺激法案能否在几周内获得通过，乐观地认为可以为美国人民提供一揽子的援助措施，愿意就拟议的1400美元的（疫情）刺激支票进行谈判。若财政刺激可迅速通过，贵金属有望突破盘整。上周五美国1月PMI各项数据公布，制造业PMI和综合PMI均创近一年最高记录，显示美国经济在1月复苏较为良好。目前市场缺乏明确的多空信号，贵金属保持震荡。周四凌晨将公布美联储新年第一次货币政策决议，建议重点关注。
操作建议：美联储会议前夕市场波动大概率加大，建议空仓观望。
03黑色系板块 焦炭  今日主力合约收于2660，日照港准一报2980元/吨。山东以及河北等部分钢厂落实第十五轮涨价，累计涨幅1000元/吨，环保以及疫情影响渐弱，焦企在高利润支撑下保持高位开工，叠加部分新增产能陆续释放，焦炭供应略有回升，下游钢厂高炉检修现象逐步增多，主要受焦炭紧缺及钢厂盈利不佳影响，但整体高炉开工同比仍高，刚需仍在，基于去产能造成的缺口短期难以弥补，焦炭供需继续维持偏紧格局，后期关注钢厂高炉开工生产情况。

操作建议：J2105合约2665之上逢回调偏多。
04能源化工板块 原油  现货端，迪拜报价55.3美元/桶（较昨日下降0.28美元/桶），中国胜利报价56.89美元/桶（较昨日下降0.02美元/桶）；宏观方面，全球疫情得到了一定的控制，但是短期内疫苗的接种将不会阻止疫情的扩散，据哈佛大学一个教授所预测的，疫情可能在2025年之前将不会得到很好的控制，疫苗对变异毒株的效用还没有得到认证。供给端，俄罗斯2月原油出口量计划进一步下滑，俄罗斯石油公司Rosneft近期取消了两批货物的发送，比周一公布的初始计划出口量再度下降。库存方面，1月26日消息，美国石油协会(API)周二公布数据显示，上周美国原油库存下滑，但成品油库存增加，API数据整体来看是利好的。需求端，印度和中国等新兴国家的石油需求依旧保持良好，印度炼厂保持90%以上的开工率。总体而言，原油供需处于偏紧状态，保持震荡向上的思路不变。
操作建议：原油2103合约建议关注330附近的支撑位，建议逢低做多为主。
尿素  现货端，河南报价1970元/吨（较昨日下降10元/吨），东北报价2020元/吨（较昨日维稳），江苏报价2050元/吨（较昨日上涨30元/吨）。供给端，开工日产逐步回升，但仍旧低于去年同期水平，截至2021年1月22日，尿素企业开工率55.8%，其中气头企业开工率20.2%，预计春节前后气头生产企业将逐步开工。需求端，工业需求表现平平，农需还没有启动，目前农业需求主要来源于春节返青肥和冬储。总体来看，尿素的农业需求还没有启动，短期依旧处于震荡走势。

操作建议：尿素2105合约建议（1920,2000）区间低吸高抛操作为主
05农产品板块 鸡蛋  鸡蛋2105合约日内跌0.63%，收盘4274元/500千克；鸡蛋现货价格报4135元/500千克，较昨日下跌123元/500千克。供应方面目前河北产区鸡蛋逐渐流出，供货量上升；淘汰鸡价格先涨后跌，养殖户惜售情绪再起，短期内鸡蛋供应结构难以改变。需求端来看，近期鸡蛋内销走慢、外销也不佳，市场进入平淡期。替代品方面猪肉、蔬菜价格出现高位回落。整体来说，由于饲料成本逐渐升高，鸡蛋下方支撑仍在，下跌动力不足，预计震荡运行为主。盘面来看，鸡蛋2105合约开盘后震荡下行，日线转阴，沿5日均线运行，继续震荡为主，关注下方4085位置。
操作建议：属于震荡整理阶段，暂时观望为主。
苹果  苹果2105合约日内涨0.07%，收盘价6060元/吨，现货山东栖霞富士5400元/吨，与昨日持平。供应端方面，苹果库存依旧高企，去库缓慢，但主产地冷库出货积极性稍有增加。需求端来看，目前客商数量有所增加，部分果农让价成交，但实际发往批发市场的货源还偏少，需求虽有所好转但整体还偏弱，春节备货需求未能拉动苹果价格，苹果基本面格局短期内难以改变，关注春节后其他替代品下市后苹果走货能否变好。盘面来看苹果震荡整理，日线转阴，目前走势接近前低，低位盘整为主，关注下方5900附近。
操作建议：空头趋势暂未改变，但目前底部震荡运行，后续很有可能触底反弹，前期高位空单建议开始兑现，无仓者观望为主。
1月27日新闻联播要闻精选6条

1、习近平听取林郑月娥述职报告；

2、习近平听取贺一诚述职报告；

3、习近平同韩国总统通电话；

4、习近平同白俄罗斯总统通电话；

5、2020年规模以上工业企业利润实现增长质量效益稳步提升；

6、【迈好第一步见到新气象】黄益平：为新发展格局提供有力金融支持；

7、我国新增制造业贷款超2万亿元；

8、《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》出台。





               
作者：南粤鄙人