2020年最新香港保险公司排名及市场占比

侬去斯

香港保险业监管局公布2019年前三季度香港保险业临时统计数字，个人寿险新单总保费总额为$1395亿港元，与2018年同期（$1207亿港币）比较，上升了15.6%！

其中，内地访客带来的新造保单保费在2019年第三季度受到修例风波的波及，有关新造保单保费为$360亿港元，占个人业务总新造保单保费的25.8%。与2018年同期（$341亿港元）比较，上升了5.6%！韧性十足！

让我们来看看具体数据。

内地访客新单业务

1. 新单总保费

内地访客带来的新造保单保费在2019年前三季度稳步上升，韧性很强，有关新造保单保费高达$360亿港元，占个人业务总新造保单保费的25.8%。

相比于2018年同期新单保费341亿港元，2019年前三季度内地访客总保费依然增长5.6%！如果再细化到每个月保费趋势，从2016年底停止刷银联卡之后，每个月保费呈稳定上升趋势。2019年第三季度虽然受到影响，但依然韧性十足！





2. 新单保单数量

内地访客带来的新造保单数逐年稳步增长，2019年前三季度继续保持平稳，有关新造保单数量高达28.4万件，占个人业务总新造保单数量的25.5%。虽然从新单总保费从2016年的投保小高潮后回归理性，但是保单数量依然稳步增长。

细化到每个月的新单保单数，也能看出整体趋势依然稳步增长。





3. 新单保单类别

按新单保单数统计，内地访客购买重疾险的数量最多，2019年前三季度占比为57.7%，低于2018年同期（62.9%），重疾险比例有所回落，但对内地访客持续具有较强的吸引力；其次为终身寿险，占比33.2%，较2018年同期（28.5%）有明显上升。

按新单保费统计，内地访客购买终身寿险的保费最多，2019年前三季度占比为54.5%，较2018年上半年略有上升（54.1%）；其次为万用寿险，占比15.6%，较2018年同期（15.2%）略有上升。重疾险排名第三，占比10.8%，较2018年同期（13.6%）下降。

4. 保单类别发展趋势

内地访客购买终身寿险保费情况，占比维持在50%-65%左右，呈稳步增长趋势。





内地访客购买重疾险保费情况，占比维持在10%-15%左右，保持稳定。

总保费收入=年化保费+整付保费

标准保费收入=年化保费+整付保费*10%

1. 新单业务：新售保单的保费收入

2019年前三季度新单业务（不包括退休计划业务）为$1395亿（较2018年同期$1207亿，上升15.6%）。

按照总保费收入（整付保费+年化保费），新单业务排名前15名的香港保险公司市场占比为95%，较2018年同期（95.9%）下降。排名前四的公司分别为友邦、中国人寿海外、汇丰人寿和保诚，四家公司市场占比之和为55%，较2018年同期（57.7%）上升。友邦维持首位，中国人寿、中银人寿、太寿香港、市场份额上升，友邦、保诚市场份额齐跌。

富邦人寿业绩亮眼，业绩同比增长153%。中国人寿海外、中银人寿、太寿香港、东亚人寿、富邦人寿、万通保险较2018年同期相比大幅增长，少则52.7%，多则高达153.3%。万通保险今年动作频频，YFLife新品牌发布会，马云当场签下大额保单，接连发布新产品，业绩增长52.7%。



按照标准保费收入（年化保费+整付保费*10%），排名前四的公司分别为中国人寿海外、汇丰人寿、友邦和中银人寿。



有效业务：新单保单和续期保单的保费总和

2019年上半年个人寿险有效业务收入总额为$3634亿（较2018年同期$3478亿，上升4.5%）。

按照总保费收入（整付保费+年化保费），个人有效业务保费收入排名前15的香港保险公司市场占比为94.2%，较去年同期上升16.6%。收入排名前四的公司分别为友邦、保诚、中国人寿海外和汇丰人寿，四家公司的市场份额占比为六成（60%）。



按照标准保费收入（年化保费+整付保费*10%），个人有效业务保费收入排名前15的香港保险公司市场占比为94.9%，较去年同期上浮20.7%，收入排名前四的公司分别为保诚、友邦、中国人寿海外和汇丰人寿，占比62%。市场逐渐形成了往大公司集中的趋势。



保单业务结构分析

1. 缴费期结构

2019年前三季度，香港各寿险公司的缴费期结构有明显区别。

友邦、宏利、汇丰人寿、恒生保险和保诚，整付保费收入占比非常高。

中国人寿海外、汇丰、中银人寿、太寿香港、恒生保险则以小于五年期缴费的储蓄型产品为主。

友邦、保诚、宏利以中长期缴费产品为主，主要是重疾险，保费占比高于其他公司。

2. 业务渠道结构

香港保险的主要销售渠道是代理人、经纪公司和银行。

代理渠道中，友邦、保诚、宏利、安盛等公司的业务量明显较高。

银行渠道中，以中国人寿海外、汇丰人寿、恒生保险、中银人寿为主，恒生保险和东亚人寿全部是银行渠道，而且这些公司多以港元保单为主。

经纪渠道中，友邦、宏利、中银人寿、太寿香港的占比较高，而保诚占比较低，但也贡献一定比例的保费。

3. 件均保费

整付保单件均保费最高的是恒生保险，高达444.4万港元。期交保单件均保费最高是太寿香港，高达227.3万港元。





声明：本文信息部分来源自香港保监局，本平台不对文章信息或资料的真实性、有效性、准确性及完整性承担责任。仅供阅读参考，如有侵权请联系删除。



                               
作者：安盈财富圈