【牌照转让】香港保险经纪公司转让:长期保险(含相连长期),续牌至2028年

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公开内容仅为脱敏摘要。主体名称、报价、完整文件、保险公司协议、RO 留任安排和交易条件，以 NDA 后资料为准。

对于计划在香港开展长期保险、相连长期保险、财富管理或相关保险中介业务的买方来说，重新申请保险中介牌照，还是评估一家现成持牌主体，通常需要先看业务线、负责人安排、保险公司渠道、历史业务记录、财务状态和监管过渡文件。

本次可沟通标的是一个香港保险经纪方向主体，业务线为长期保险（含相连长期）。如果买方已有保险、财富管理、家族办公室或客户分销场景，可以把这类主体作为进入香港保险中介业务的一个评估入口。
标的核心信息
牌照类型：香港保险经纪牌照

业务线：长期保险（含相连长期）

成立日期：2015 年

拿牌/监管沿革：2022 年；PIBA 至 IA 的过渡记录需以文件核查

续牌日期：2028 年

NAV：银行现金约 HKD 50-60 万

业务情况：约 2021 年后基本未承接外部业务，主要为母公司内部团体医疗等保险安排

RO 留任：可商议

披露边界：主体名称、报价、文件、保险公司协议和 RO 安排均以 NDA 后资料为准
Aiying 交易原则
直连 UBO：牌照变更的核心在于监管对最终受益人、业务计划、人员安排和持续合规能力的审查。我们尽量与决策层直接沟通，减少信息转述带来的误差。

严格保密：公开页面只展示脱敏摘要，不公开主体名称、敏感报价、文件和交易条件。买方如需进一步查看资料，需要先确认身份、交易意向和保密安排。

交易先看可承接性：对于保险经纪主体，买方不能只看牌照年份和业务线，还要看保险公司协议、RO 留任、监管过渡文件、银行现金、财务资料和后续运营安排。
适合买方
▪  计划进入香港长期保险或相连长期保险分销场景的团队

▪  已有保险、财富管理、家族办公室或经纪业务资源的买方

▪  希望评估现成保险中介主体，而不是完全从零申请的买方

▪  能够接受 NDA 后完整核查保险公司协议、RO、财务和监管记录的买方
买方需要重点核查什么
▪  牌照范围：确认牌照是否覆盖自身计划开展的保险中介业务

▪  保险公司协议：核查合作协议是否仍有效，是否需要重新签署或恢复

▪  RO 安排：确认 RO 是否可留任、过渡期职责和替换路径

▪  历史业务：评估 2021 年后未开展外部业务，对业务恢复和合规持续性的影响

▪  监管文件：核查 PIBA 至 IA 的历史牌照和监管过渡文件是否完整

▪  财务税务：核查现金余额、累计亏损、审计报表和税务口径是否匹配买方预期
不适合的情况
如果买方希望立即承接大量外部客户、现成业务流水或完整渠道收入，且不愿意重新配置人员、业务计划和保险公司合作安排，这类主体未必适合。

如果买方不能接受 NDA 后再查看主体名称、报价、协议文件、RO 留任和监管资料，也不建议只因为“已有牌照”就直接推进。
从艾盈咨询 Aiying License 的项目经验看，牌照收购最危险的不是“没有标的”，而是买方没有把监管承接、历史风险、RO 安排、保险公司协议和交割后运营能力写进尽调和交易条件。下一步沟通
如需进一步查看该香港保险经纪牌照标的的主体资料、报价、文件清单、保险公司协议和 RO 留任安排，可先确认买方身份、交易意向和保密安排后进入 NDA 沟通。

网站详情页：https://license.aiying.cc/hong-kong-insurance-broker-long-term-linked-license-sale/

交易页入口：https://license.aiying.cc/license-transaction/



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把握良机，立即行动

当前标的公开信息仅为脱敏摘要，具体主体资料、报价、协议文件、人员安排和交易条件，均以 NDA 后资料为准。无论您的目标是稳健起步还是业务扩张，我们都可以协助您先判断路径，再进入下一步尽调。

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请立即联系我们，我将亲自为您解答。

联系人：艾盈Pony



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作者：微信文章